PDF《证券代码：002276 证券简称：万马电缆》

三、本次交易标的预估值 本次交易标的万马高分子 100%股权、天屹通信 100%股权、万马特缆 100% 股权预估值合计为 100,899.83 万元,其中万马高分子预估值为 40,185.51 万元, 预估增值率为 152.81%;

天屹通信预估值 20,705.59 万元, 预估增值率为 241.36%;

万马特缆预估值为 40,008.73 万元,预估增值率为 529.03%. 上述标的资产的审计和评估工作正在进行中,本公司将在相关审计、评估、 及盈利预测完成后再次召开董事会,编制并披露《浙江万马电缆股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》 .本次重大资产重组 涉及的相关资产经具有证券业务资格的审计、评估机构出具正式审计报告、评估 报告后, 相关资产的财务数据、 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重 组报告书中予以披露.

四、本次交易发行价格、发行数量 本次非公开发行股份购买资产的发行价格为公司审议本次发行股份购买资 产事宜的首次董事会决议公告日(即2012 年6月8日,以下简称 定价基准日 ) 前20 个交易日公司股票交易均价, 即6.61 元/股. 根据具有证券从业资格的资产 评估机构对标的资产出具的资产评估报告, 发行股份的数量由交易各方协商确定 的交易价格除以前述发行价(即6.61 元/股)确定. 本次向符合条件的不超过

10 名(含10 名)特定投资者非公开发行股份募集 配套资金的发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日万马电缆股票交易均价的 90%,即5.95 元/股,最终发行价格将由公司提请股东大会授权董事会根据询价 结果确定. 最终发行数量将以拟购入资产的交易价格为依据,由公司董事会根据 股东大会的授权及发行时的实际情况确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息行为,发行价格、发行数量应相应调整. 本次交易的标的资产预估值合计约为 100,899.83 万元, 向符合条件的不超过

10 名(含10 名)特定投资者非公开发行股份预计募集配套资金金额不超过本次 交易总金额的 25%,即25,224.96 万元. 浙江万马电缆股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 按照首次董事会决议公告日前

20 个交易日公司股票交易均价 6.61 元/股计 算,本次向交易对方发行股份数量约为 15,264.72 万股;

若按照首次董事会决议 公告日前

20 个交易日公司股票交易均价 90%(本次发行底价 5.95 元/股)计算, 向符合条件的不超过

10 名(含10 名)特定投资者的发行股份数量约为 4,239.49 万股. 最终发行数量将以拟购入资产的交易价格为依据,由公司董事会根据股东 大会的授权及发行时的实际情况确定.

五、股份锁定安排 电气电缆集团、张德生承诺:本次所认购万马电缆发行的股份,自股份发行 结束之日起三十六个月内不转让. 普特实业、金临达实业、王一群、张云、潘玉泉承诺:本次所认购万马电缆 发行的股份,自股份发行结束之日起十二个月内不转让. 若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不 相符,公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整. 本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应 遵守上述约定.