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江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书 江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 江苏宏图高科技股份有限公司 注册额度:

4 亿元 本期发行金额:

4 亿元 本期发行期限:

3 年 担保情况: 无 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级: 债项信用等级: AA- AA- 主承销商及簿记管理人: 中信银行股份有限公司 二一三年一月 江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

1 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不表明对本期中期票据 的投资风险作出任何判断.

投资者购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期中期票据的,均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. 江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

2 目录

第一章 释义4

一、一般释义.4

二、专有名词释义.6

第二章 投资风险提示

9

一、与本期中期票据相关的风险.9

二、与发行人主要经营相关的风险.9

第三章 发行条款和发行安排

14

一、发行条款.14

二、发行安排.15

第四章 募集资金的使用

17

一、发行中期票据的目的.17

二、本期中期票据募集资金用途.17

三、承诺.18

第五章 发行人基本情况

19

一、发行人基本资料.19

二、发行人历史沿革.20

三、发行人股权结构.22

四、发行人独立性.23

五、发行人权益投资情况.24

六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度.28

七、发行人人员基本情况.38

八、发行人主营业务情况和业务发展.41

九、发行人行业状况情况分析.63

十、发行人行业地位与竞争优势.72

第六章 发行人主要财务状况

77

一、发行人财务数据.80

二、发行人有息债务情况.109

三、发行人关联交易.112

四、发行人或有事项.115

五、所有权受到限制的资产.118

六、发行人衍生产品、重大投资理财及海外投资情况.119

七、直接债务融资计划.119

第七章 发行人资信状况

120

一、信用评级情况.120 江苏宏图高科技股份有限公司

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3

二、发行人银行授信情况.121

三、发行人债务违约记录.122

四、发行人已发行债务融资工具偿付情况.122