PDF《江苏宏图高科技股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集...》

第八章 本期中期票据的担保情况

123

第九章 税项

124

一、营业税.124

二、所得税.124

三、印花税.124

第十章 信息披露安排

125

一、中期票据发行前的信息披露.125

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.125

三、中期票据续期内定期信息披露.126

四、中期票据本息兑付事项.126 第十一章 投资者保护机制

128

一、违约责任.128

二、投资者保护机制.128

三、不可抗力.133

四、弃权.134 第十二章 与本期中期票据相关的机构

135 第十三章 备查文件

139 第十四章 附录

140 江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、一般释义 发行人/本公司/公司/宏图 高科 指 江苏宏图高科技股份有限公司 三胞集团 指 三胞集团有限公司 宏图三胞 指 宏图三胞高科技术有限公司 北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司 浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司 宏图开发 指 江苏宏图高科技术开发有限公司 宏图电子 指 江苏宏图高科电子实业有限公司 宏图软件 指 江苏宏图高科软件工程有限公司 宏图嘉腾 指 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 源久地产 指 南京源久房地产开发有限公司 富士通 指 南京富士通计算机设备有限公司 锦泰期货 指 锦泰期货有限公司 共同控制方 指 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存 在 重大影响 指 对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权 利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为

4 亿元人民币的中期票据额度 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证 江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

5 券 本期中期票据 指 发行人本次发行的总额为4亿元的 江苏宏图高 科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书》 发行公告 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《江苏宏图高科技股份有限公司

2013 年度第一期中期票据发行公告》 协会 指 中国银行间市场交易商协会 中债登 指 中央国债登记结算有限责任公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和 分销商共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《非金融 企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 《非金融企业债务融资工具承销团协议》 余额包销 指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束 后,将未售出的本期中期票据全部自行购入的 承销方式 承购包销 指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束 前,按照各自投标金额认购本期中期票据的承 销方式 簿记建档 指 主承销商中信银行股份有限公司作为簿记管理 人记录投资者申购数量和中期票据价格意愿, 并确定投资者配售数量和中期票据价格水平的 程序 簿记管理人 指 负责簿记建档操作者,即中信银行股份有限公 司 实名记账式中期票据 指 采用中央国债登记结算有限责任公司登记托管 江苏宏图高科技股份有限公司