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证券代码:600575 证券简称:芜湖港 芜湖港储运股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组预案 芜湖港储运股份有限公司 二九年八月 芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案

1 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实 质性判断、确认或批准,本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准.

4、除特别注明外,本预案中使用的淮南矿业(集团)有限责任公司拟注入 本公司的标的资产相关的财务数据未经审计、评估,标的资产经审计的历史财务 数据、 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以 披露. 芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案

2 特别提示

1、2009 年8月13 日,本公司与淮南矿业、港口公司签署了附生效条件的 《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》 ,本公司拟向特定 对象淮南矿业非公开发行股份购买其持有的铁运公司和物流公司 100%的股权. 本次拟购买的标的资产的预估值约为 187,400.68 万元, 具体交易价值以截至 评估基准日经安徽省国资委备案或核准的标的资产评估结果为依据确定. 本次发 行完成后,淮南矿业将成为本公司第一大股东,安徽省国资委将成为本公司实际 控制人.

2、本次发行股份的发行价格为定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均 价,即11.11 元/股. 本次发行股份的发行数量根据经安徽省国资委备案或核准的标的资产评估 结果为依据,由公司董事会提请股东大会授权董事会,根据具体情况最终确定, 发行股份的最终数量不超过 17,000 万股. 如标的资产经安徽省国资委备案或核准的评估值, 超过本次发行股份数量上 限17,000 万股与本次发行价格 11.11 元的乘积 188,870 万元,则超过部分作为本 公司应付淮南矿业的负债. 本次发行的股份自本次发行结束之日起

36 个月内不得转让.

3、公司本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行前后的公司新老股东按 照本次发行后的股份比例共享. 标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益 由淮南矿业享有或承担.根据初步盈利预测,铁运公司和物流公司预计

2009 年、

2010 年合计实现的净利润分别为 24,092.29 万元和 32,256.17 万元,其中包含了 自评估基准日至交割完成日期间淮南矿业应当享有或承担的损益, 敬请投资者关 注.

4、本次发行股份拟购买的标的资产正在由具有相关证券从业资格的审计和 资产评估机构进行审计、评估.本公司将在相关审计、评估、盈利预测审核工作 完成后再次召开董事会对相关事项作出决议,编制并披露重大资产重组报告书, 芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案

3 本次交易涉及的相关资产经审计的历史财务数据、 资产评估结果以及经审核的盈 利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露. 本次审计、评估工作完成后,公司将另行召开董事会审议本次重大资产重组 相关事宜, 并签署相关协议、 公告交易方案细节. 同时, 发布召开股东大会通知, 敬请投资者关注.