PDF《Disclosure 信息披露》

(下转B10版) 2015年2月3日星期二 B9 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 股票简称:本钢板材、本钢板B 股票代码:

000761、200761 本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债券 ( 第一期)募集说明书摘要 BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. ( 辽宁省本溪市平山区钢铁路18号) 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容.募集说 明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站( http://www.szse.cn/).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全 文,并以其作为投资决定的依据. 重大事项提示

一、公司的主体信用等级为AA+,本期公司债券评级为AAA,本期发行规模为15亿元.本期债券发行前,公司最近一 期末的净资产为157.71亿元( 2014年9月30日合并报表中所有者权益合计数),本期债券发行后公司累计债券余额预计不 超过净资产的40%.本期债券发行前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38,359.24万元( 2011年-2013年经 审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍.截至2014年9 月30日,发行人合并报表口径资产负债率为64.76%,母公司资产负债率为63.99%,均不高于70%.公司2014年审计报告预 计披露时间为2015年4月22日,公司承诺,根据目前情况所做的合理预计,公司2014年审计报告发行披露后仍然符合公司 债券的发行条件.本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期公司 债券采用固定利率且期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投 资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

三、钢铁行业市场需求与国际及国内宏观经济发展密切相关.2008年全球金融危机对世界经济造成重创,对钢铁需 求也造成较大的不利影响,在我国经济刺激政策的带动下,钢铁行业有所复苏,但伴随我国经济结构调整及产业升级, 且受制于钢铁行业严重的产能过剩,未来钢铁价格或难出现强劲反弹,钢铁行业的困难局面预计仍将维持一段时间.公 司未来的产品销售可能会受到不利影响,进而对公司盈利状况产生影响.

四、根据联合信用评级有限公司出具的《 本钢板材股份有限公司2015年公司债券( 第一期)信用评级分析报告》,公 司主体信用等级为AA+,本期公司债券信用等级为AAA,该级别反映了本期债券违约风险极低.但在本期债券的存续期 内,公司所处的宏观经济环境、行业状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在一定的不确定性,可能 导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息,从而可能对债券持有人的利益造成一定的影响.

五、本次债券由本钢集团有限公司提供担保,担保方式为全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包 括本次债券全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用.在本次债券存续期内,担保人的经营状况、资产状 况及支付能力可能发生负面变化,甚至丧失履行为本次债券承担的全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保的能力. 此外,尽管担保人目前盈利能力和资信状况良好,但担保人是公司的实际控制人,若公司的经营情况发生不利变化,则担 保人的盈利能力、资信状况也可能会受到不利影响,进而可能会影响担保人承担担保责任的能力.