PDF《Disclosure 信息披露》

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况 ( 一)发行人基本情况 公司名称: 本钢板材股份有限公司 英文名称: BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. 上市地点: 深圳证券交易所 证券简称: 本钢板材 本钢板B 证券代码: 000761( A股) 、200761( B股) 法定代表人: 汪澍 注册资本: 3,136,000,000元 注册地址: 辽宁省本溪市平山区钢铁路18号 注册地址邮政编码:

117021 办公地址: 辽宁省本溪市平山区人民路16号 办公地址邮政编码:

117000 联系

电话: 024-47828360 传真: 024-47827004 电子信箱: [email protected] 经营范围: 废旧金属(含有色金属)加工、购销,危险化学品生产( 有效期至2016年9月11日) ,煤炭批发经 营,炼铁炉料加工,废旧物资购销,钢铁冶炼、压延加工、产品销售,特钢型材、金属加工,货 物及技术进出口(国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可证后方可经营),计器仪表、机 电设备、钢材销售,工业新产品、新工艺、新技术研究,高炉瓦斯灰及废油回收(危险品除外), 化肥销售. ( 二)核准情况及核准规模

2014 年1月26日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了 《 关于发行公司债券的议案》. 2014年2月19日,2014年第一次临时股东大会审议通过了 《 关于发行公司债券的议案》.确定公司本次债券发行规模不 超过30亿元( 含30亿元),最终发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定. 2014年6月27日,公司董事长汪澍签署《 关于分期发行公司债券的决定》确定公司债券的发行规模为不超过人民币30 亿元 ( 含30亿元),在取得中国证监会核准后分期发行,其中首期发行金额不低于15亿元 ( 含15亿元). 经中国证监会于2014年8月21日签发的 证监许可[2014]880 文核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 30亿元 ( 含30亿元)的公司债券.公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及发行条款. ( 三)本期债券的主要条款 发行主体:本钢板材股份有限公司. 债券名称:本钢板材股份有限公司2015年公司债券( 第一期). 债券期限:本期公开发行的公司债券期限为3年. 发行总额:本期公司债券发行规模为人民币15亿元. 债券利率或其确定方式:本期债券为固定利率债券,具体票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同 协商确定,在债券存续期内固定不变.债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 债券票面金额:本期债券票面金额为人民币100元. 发行价格:本期债券按面值平价发行. 发行方式与发行对象:本期公司债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式,具体安排将在发行时另行 拟订的发行公告中确定. 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束 后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作. 向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售. 起息日:本期债券的起息日为2015年2月5日. 付息日:本期债券的付息日为2016年至2018年每年的2月5日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易 日;

每次付息款项不另计利息. 到期日:本期债券的到期日为2018年2........