PDF《股票简称：现代制药》

股票简称:现代制药 股票代码:600420 上海现代制药股份有限公司 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.

, Ltd. (注册地址:上海市浦东新区建陆路

378 号) 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 二零一九年三月 上海现代制药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 上海现代制药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注, 并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节.

一、可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具,交易条款 比较复杂,需要投资者具备一定的专业知识.投资者购买本次可转债前,请认真 研究并了解相关条款,以便作出正确的投资决策.投资者认购或购买或以其他合 法方式取得本期债券之行为视为同意接受本次可转债的债券持有人会议规则并 受之约束.

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级,并出具了《上海现代 制药股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》 ,根据该评级报告,现代制药 主体信用级别为 AAA,本次可转换公司债券信用级别为 AAA. 在本次可转债存续期限内, 联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪 评级.如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期可转 债的信用评级级别变化, 将会增大投资者的风险, 对投资者的利益产生一定影响.

三、本次发行可转换公司债券的担保情况 上海现代制药股份有限公司本次公开发行的可转换公司债券无任何担保.

四、关于本公司的股利分配政策 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十.根据《公司章程》的规定,公司利润分配不得超过累计可 分配利润的范围.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照章 程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;