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苏宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要 1-1-1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不包括募 集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站.投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同. 苏宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要 1-1-2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节.

一、 苏宁易购集团股份有限公司 (原名 苏宁云商集团股份有限公司 , 以下简称 发 行人 或 公司 )已于

2017 年11 月23 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2128 号文核准公开发行面值不超过人民币

100 亿元 (含100 亿元) 的公司债券 (以 下简称 本次债券 ) . 本次债券以分期形式公开发行,本期债券为本次债券第二期发行.

二、本期债券发行规模不超过

80 亿元(含80 亿元) ;

本期债券每张面值为人民币

100 元,发行数量不超过

8000 万张,发行价格为

100 元/张. 本期债券为

3 年期品种, 债券全称为 苏宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合 格投资者公开发行公司债券(第二期) ,债券简称

18 苏宁

02 .

三、 根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2017 年修订) 》等相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投 资者不得参与发行认购. 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者 参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.

四、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级展 望为稳定,本期债券信用等级为 AAA,说明发行人偿还债务的能力极强,基本不受不 利经济环境的影响, 违约风险极低. 本期债券上市前, 发行人最近一期末净资产为 836.28 亿元 (截至

2017 年12 月31 日合并报表中所有者权益合计数) ,合并口径资产负债率为 46.83%,母公司口径资产负债率为 64.35%;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为 192,981.1 万元(2015 年、2016 年和

2017 年合并报表归属于母公司所有者的 净利润 87,250.4 万元、70,441.4 万元和 421,251.6 万元的平均值) ,预计不少于本期债券 一年利息的 1.5 倍.本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告.

五、 受国民经济总体运行状况、 国家宏观经济、 金融政策以及国际环境变化的影响, 市场利率存在波动的可能性. 由于本期债券期限较长,债券的投资价值在存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动, 因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定 性. 苏宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要 1-1-3

六、 本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的 申请. 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以 下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现 金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请 能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选 择将本期债券回售予本公司. 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风 险, 由债券投资者自行承担. 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上 市.