PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

2015 年度占比较高,主要由于公司

2015 年推进轻资产化,以部分自有门店物业为标的 资产开展相关的创新资产运作, 形成的长期资产处置利得构成.随着公司互联网零售转 型的深入,公司转型效果已经开始展现,主营业务盈利能力将不断增强. 十

四、发行人本次公司债券发行规模较大,尽管发行人收入、利润及经营活动净现 金流规模较大且融资渠道广泛, 但若债券存续期内公司经营情况恶化,同时由于市场资 金趋紧或资本市场及信贷市场政策重大变化导致发行人融资难度增加, 将对本次债券的 偿付产生重大不利影响,从而使得发行人面临一定的集中偿付风险. 十

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有本期 未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)具有同等约束力.债券持有人认 购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并 受之约束. 十

六、 资信评级机构将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内,持续 苏宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要 1-1-5 关注本次债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情 况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪,并出具跟踪评级报告,以动态地反 映发行人的信用状况. 资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其 网站(http://www.ccxr.com.cn/)予以公告.发行人亦将通过深圳证券交易所网站 (http://www.szse.com.cn/) 及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以 公告,投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告. 十

七、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约 责任,发行人聘任了中信证券股份有限公司担任本次债券受托管理人,并订立了《债券 受托管理协议》 ,投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本次债券,即视作同意 发行人制定的《债券受托管理协议》 . 十

八、经发行人第六届董事会第十二次会议审议、2018 年第二次临时股东大会决 议通过了 《关于拟变更公司名称、 证券简称的议案》 及 《关于修改的议案》 , 决定将公司名称由 苏宁云商集团股份有限公司 变更为 苏宁易购集团股份有限公司 , 发行人于

2018 年2月5日取得江苏省工商行政管理局核发的《营业执照》 ,并经深圳证 券交易所核准,自2018 年2月7日起,公司中文证券简称由 苏宁云商 变更为 苏 宁易购 .此外,发行人本期债券涉及到跨年更名事宜,本期债券更名为 苏宁易购集 团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) ,公告文件所涉 部分相应修改, 公告文件中债券名称变更不影响其他申请文件的有效性,其他申请文件 继续有效.本期债券的名称修改亦不影响发行人、受托管理人、主承销商等机构已签署 的相关协议的效力. 十

九、发行人于

2018 年4月27 日披露

2018 年第一季度报告全文,合并口径下资 产总计 16,195,894.1 万元,负债合计 7,817,831.0 万元,所有者权益合计 8,378,063.1 万元,营业总收入 4,962,034.4 万元,净利润 8,345.4 万元.具体情况见深圳证券交易所网 站(http://www.szse.cn )及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 苏宁易购集团股份有限公司