PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要 1-1-6 目录

第一节 释义

7

第二节 发行概况.10

一、发行人基本情况.10

二、本次发行的基本情况及发行条款

11

三、本次债券发行的有关机构

14

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

17

第三节 发行人及本期债券的资信状况.18

一、本期债券的信用评级情况

18

二、公司债券信用评级报告主要事项

18

三、报告期内发行人主体评级变化情况

20

四、发行人的资信情况

20

第四节 发行人基本情况

23

一、发行人概况.23

二、发行人历史沿革.24

三、报告期内发行人重大资产重组情况

27

四、发行人前十大股东情况

27

五、发行人组织结构和权益投资情况

28

六、控股股东和实际控制人

31

七、发行人法人治理结构与内部控制制度

34

八、发行人董事、监事、高级管理人员情况

42

九、发行人所在行业市场情况

45

十、行业地位及发展战略

56 十

一、发行人主要业务情况

62

第五节 财务会计信息

78

一、最近三年财务报表审计情况

78

二、财务报表的编制基础

78

三、合并报表范围的变化

78

四、最近三年及一期财务报表

80

五、最近三年及一期主要财务指标

87

第六节 募集资金运用

90

一、本期债券募集资金运用计划

90

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

90

三、募集资金专项账户管理安排

90

四、关于本次债券募集资金的承诺

91

第七节 备查文件.92

一、备查文件内容.92

二、备查文件查阅地点

92

三、备查文件查阅时间

93 苏宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 募集说明书摘要 1-1-7

第一节 释义 在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、苏宁易 购、发行人 指 苏宁易购集团股份有限公司、 曾用名苏宁电器连锁集团股 份有限公司、 苏宁电器股份有限公司、 苏宁云商集团股份 有限公司 苏宁控股 指 苏宁控股集团有限公司, 为公司实际控制人、 控股股东张 近东先生之控股子公司 苏宁电器集团 指 苏宁电器集团有限公司 淘宝(中国)软件 指 淘宝(中国)软件有限公司 《公司章程》 指 苏宁易购集团股份有限公司公司章程 本次债券 指 发行人本次在境内面向合格投资者公开发行的总额不超 过人民币

100 亿元(含100 亿元)的公司债券 本期债券 指 苏宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第二期) 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《苏 宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第二期)募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《苏 宁易购集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第二期)募集说明书摘要》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券登记机构、 中国证 券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 苏宁易购集团股份有限公司