PDF《TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO.》

2007 年1月1日起按规定执行新的企业会计准则,本公司的会计政策将在所得税 核算、借款费用资本化、少数股东权益、长期投资等方面发生较大变化.经测算, 若假定申报财务报表自期初即执行新会计准则下的会计政策,所编制的财务报表 与目前招股意向披露的申报财务报表差异较小. 天津中环半导体股份有限公司招股说明书摘要 1-2-4

第二节 本次发行概况 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元 发行股数、 占发行后总股本比例: 10,000 万股,占本次发行后总股本的 27.57% 发行价格: 5.81 元/股 发行市盈率: 21.52 倍(每股收益按照

2006 年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前 总股本计算) 29.96 倍(每股收益按照

2006 年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后 总股本计算) 发行前每股净资产: 1.56 元/股(按2006 年12 月31 日经审计财务数据计算) 发行方式: 采用网下向配售对象定价发行与网上资金申购定价发 行相结合的方式 承销方式: 承销团余额包销 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内 自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外) ;

本次发行股份的流通限制和锁定 安排: 网下配售的股份自公司股票上市之日起锁定

3 个月. 发行费用概算: 约为 2,700 万元 天津中环半导体股份有限公司招股说明书摘要 1-2-5

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况 发行人中文名称: 天津中环半导体股份有限公司 发行人英文名称: TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO., LTD. 法定代表人: 张旭光 成立日期:

1999 年12 月27 日 住所: 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路

12 号 联系人: 梁岩 联系

电话: 022-23789787 传真: 022-23789786 互联网

网址: www.tjsemi.com 电子信箱: [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)设立方式 本公司是由天津市中环半导体有限公司整体变更设立的股份有限公司.天津 市中环半导体有限公司成立于

1999 年12 月27 日.经天津市人民政府津股批 [2004]6 号文批准,以天津市中环半导体有限公司截止

2004 年4月30 日经审计的 净资产按照 1:1 的比例折为 262,663,687 股股份变更设立本公司.公司于

2004 年7月16 日领取了股份公司工商营业执照.

(二)发起人及其投入资产内容 公司发起人包括:天津市中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公 司、天津经发投资有限公司和天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司、 禄大新、张爱华、丛培金、孙志昌、张贵武、李石柱、滕新年、吴桂兰、白建珉 等9名自然人. 公司设立方式为有限公司整体变更设立,有限公司资产负债全部由股份公司 承继.

三、发行人股本情况

(一)总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前总股本 262,663,687 股,本次发行 100,000,000 股,发行后总股 天津中环半导体股份有限公司招股说明书摘要 1-2-6 本为 362,663,687 股. 天津市中环电子信息集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起

36 个月内, 不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的上述股 份. 天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津新技术产业园区海泰 科技投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司 股份. 禄大新、张爱华、丛培金、孙志昌、张贵武、李石柱、滕新年、吴桂兰、白 建珉承诺:自公司股票上市交易之日起一年内和离职后半年内,不转让持有的公 司股份;