PDF《股票简称：中超电缆 股》

股票简称:中超电缆 股票代码:002471 江苏中超电缆股份有限公司 Jiangsu Zhongchao Cable CO.

, LTD. (宜兴市西郊工业园振丰东路

999 号) 公开发行公司债券募集说明书摘要 (补充

2014 年一季报修改稿) 保荐机构(主承销商) 中超电缆 公司债券募集说明书摘要 2-2-1 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括募集说明书全文的各部分内容.募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易 所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作 为投资决定的依据. 中超电缆 公司债券募集说明书摘要 2-2-2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有 关章节. 江苏中超电缆股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 中超电 缆 )公开发行不超过人民币

6 亿元公司债券(以下简称 本期债券 )已获得 中国证券监督管理委员会证监许可【2014】16 号文核准. 本期债券发行规模为

4 亿元.本期债券每张面值为人民币

100 元,共400 万张,发行价格为每张人民币

100 元.

一、本次债券发行上市 发行人本次公司债券评级为 AA 级;

本次债券上市前,发行人最近一期末 合并财务报表口径的资产负债率为 59.85%,母公司口径的资产负债率为 54.77%;

发行人截至

2014 年3月31 日未经审计的合并所有者权益为 215,000.14 万元;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9,977.21 万元(2011 年、2012 年及

2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,最近 三年平均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.

二、上市后的交易流通 公司未经审计的

2014 年第一季度报告已于

2014 年4月28 日披露. 根据公 司2014 年第一季度的财务状况和经营业绩, 仍然符合本次在深交所集中竞价系 统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本 期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现 重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在债券上市前将本期 债券回售予本公司.因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风 险,由债券投资者自行承担.本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上 市. 中超电缆 公司债券募集说明书摘要 2-2-3 本次债券发行结束后,发行人将积极申请在深圳证券交易所上市交易.由 于上市核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审 核,发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交 易,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证券交易市场的交易活跃 程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人 亦无法保证本次债券在深圳证券交易所上市交易后本次债券的持有人能够随时 且足额交易其所持有的债券. 因此,投资人在购买本次债券后,可能面临由于债券不能及时上市交易而 无法出售本次债券,或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额 出售其希望出售的本次债券的流动性风险.