PDF《股票简称：中超电缆 股》

第一节 本次发行概况

一、本次发行的审批、核准情况 本次公司债券发行经公司

2013 年4月11 日、2013 年9月18 日召开的第二 届董事会第二十一次、第三十二次会议审议通过,并经公司

2013 年5月2日召 开的

2012 年度股东大会审议通过.董事会决议和股东大会决议分别刊登在

2013 年4月12 日、

2013 年9月24 日和

2013 年5月3日的 《证券时报》 、 《证券日报》 以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) .

2014 年1月3日,经中国证监会证监许可[2014]16 号文核准,公司获准向 社会公开发行面值总额不超过 60,000 万元(含60,000 万元)的公司债券

二、本次发行的基本条款

(一)债券名称 江苏中超电缆股份有限公司

2014 年公司债券.

(二)发行总额 本次发行公司债券总额为

4 亿元.

(三)票面金额及发行价格 本次发行公司债券票面金额为

100 元,按面值平价发行.

(四)债券品种和期限 本次发行的公司债券期限为

5 年期固定利率债券 (附第

3 年末发行人上调票 面利率选择权和债券持有人回售选择权) .

(五)债券形式 实名制记账式公司债券. 投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户 托管记载. 本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债 券的转让、质押等操作.

(六)向公司股东配售安排 本次债券不向公司股东优先配售.

(七)还本付息的方式 中超电缆 公司债券募集说明书摘要 2-2-8 本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付. 若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的利息和本金于本次 债券存续期限的第3个付息日一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金支付日起不另计利息.

(八)起息日 本次债券的起息日为2014年7月4日.

(九)付息日 本次债券的付息日为2015年至2019年每年的7月4日.如遇法定假日或休息 日,则顺延至其后的第1个工作日;

每次付息款项不另计利息.若投资者行使回 售选择权, 则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年间每年的7月4日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计 利息) .

(十)兑付日 本次债券的兑付日为2019年7月4日.如遇法定假日或休息日,则顺延至其后 的第1个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息.若投资者行使回售选择权,则 其回售部分债券的兑付日为2017年7月4日. (十一)支付金额 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收 市时各自所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积之和, 于兑付日向投资者 支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期 利息及票面总额的本金. (十二)债券利率及其确定方式 本次公司债券票面利率将根据市场询价结果,由发行人和保荐机构(主承销 商)协商确定. 本次债券票面利率在债券存续期限的前

3 年固定不变, 发行人有权在本次债 券存续期的第

3 年末决定是否行使利率上调选择权. 中超电缆 公司债券募集说明书摘要 2-2-9 (十三)利率上调选择权 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第

3 年末上调本次债券后

2 年的票 面利率.发行人将于本次债券第