PDF《股票简称：中超电缆 股》

三、公司债券属于利率敏感型投资品种 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响,市场利率存在波动的可能性.由于本次债券期限较长,债券的投资价值 在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本次债券投资者的 实际投资收益具有一定的不确定性.

四、评级结果及跟踪评级安排 本次资信评级机构鹏元资信评定本公司主体信用等级为 AA,评定本次债 券的信用等级为 AA 级.鹏元资信在初次评级结束后,将在本次债券有效存续 期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.定期跟踪评级每年进 行一次,在公司年报披露一个月内出具定期跟踪评级报告.鹏元资信将依据其 信用状况的变化决定是否调整本次债券信用等级. 虽然公司目前资信状况良好, 但在本次债券存续期内,公司无法保证主体信用评级和本次债券的信用评级不 会发生负面变化.若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次债券的信用 评级,则可能对债券持有人的利益造成不利影响. 跟踪评级结果将在鹏元资信网站(www.pyrating.cn)予以公布,并同时报 送发行人、监管部门、交易机构等.发行人将在深圳证券交易所网站等监管部 门指定媒体公布持续跟踪评级结果. 中超电缆 公司债券募集说明书摘要 2-2-4

五、利率上调选择权和回售选择权 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第

3 年末上调本次债券后

2 年的 票面利率. 发行人将于本次债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易日, 在 中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上 调幅度的公告.若发行人上调票面利率,则第

4 年、第5年两年本次债券票面 利率为上调后利率;

若发行人未行使利率上调选择权,则本次债券后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变. 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持 有人有权选择在本次债券第

3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部 分按面值回售给发行人.本次债券第

3 个计息年度付息日即为回售支付日,发 行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作. 自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起

3 个交 易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申报 经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售申报期限内 不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于是 否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定.

六、债券持有人会议决议的适用性 债券持有人进行表决时,以每一张本次债券(面值为人民币

100 元)为一表 决权. 债券持有人会议决议对全体债券持有人 (包括所有出席会议、 未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后取得本次债券的债 券持有人) 均有同等效力和约束力.债券持有人认购或购买或以其他合法方式取 得本次债券之行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》 ,并受该规则之约束.

七、财务会计信息

(一)应收账款持续增加的风险

2014 年3月末、2013 年末、2012 年末与