PDF《MACAU SUCCESS LIMITED 澳门实德有限公司*》

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MACAU SUCCESS LIMITED 澳门实德有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司)(股份代号U487) 配售现有股份、 认购新股份及暂停及恢复买卖财务顾问及配售代理大唐域高融资有限公司於二零零六年四月十二日,卖方分别与配售代理及本公司订立配售协议及认购协议.根涫坌,配售代理大唐域高融资有限公司同意代表卖方以尽力基准并按每股配售股份1.09港元之价格,配售最多235,000,000股股份予不少於六名独立承配人. 根瞎盒,卖方有条件同意按每股认购股份1.09港元之价格,认购等同於由配售代理成功配售之有关新股份数目. * 仅供识别配售事项为无条件,惟认购事项须待配售事项完成,及联交所上市委员会批准或同意批准认购股份上市及买卖后,方告作实.倘该等条件未能达成,则认购事项将不会进行. 最高配售股份为235,000,000股,占本公司现有已发行1,904,464,233股股份之股本约12.34%, 另占本公司经认购事项所扩大之已发行股本约10.98%. 认购事项之所得款项净额约为252,000,000港元( 假设配售股份获全数配售),将 拨作本集团之一般营运资金. 卖方於本公布日期拥有本公司全部已发行股本约40.72%, 而紧随配售事项完成后,其持股量将减少至约28.38%, 及紧随认购事项完成后则此后增加至约36.25% ( 假设配售股份获全数配售).应本公司要求,股份已於二零零六年四月十二日上午九时三十分起在联交所暂停买卖.本公司已向联交所申请批准於二零零六年四月十三日上午九时三十分起恢复买卖. 配售协议日期:二零零六年四月十二日卖方:劭富澳门发展有限公司,一间於英属处女群岛注册成立之有限公司,并为主要股东. 配售代理:大唐域高融资有限公司,一独立第三方. 承配人:配售股份将配售予不少於六名承配人( 将为独立个人、公司及或机构投资者),及 彼等之最终实益拥有人将为独立第三方.预期并无承配人将於紧随配售事项及认购事项完成后成为主要股东. 配售股份数目:配售代理将以尽力基准配售最多235,000,000股股份.假设配售股份获全数配售,配售股份占本公司现有已发行股本1,904,464,233股股份约12.34%, 另占本公司经认购事项所扩大之已发行股本约10.98%. 配售价:每股配售股份作价1.09港元.配售价乃经本公司与配售代理按公平原则磋商后协定,并已参考( 其中包括)股 份近期在联交所之买卖价.配售价较: (i) 股份於二零零六年四月十一日( 即紧接於二零零六年四月十二日暂停买卖前股份之最后交易日)在 联交所所报之收市价每股1.16港元折让约6.03%;

及(ii) 股份於截至二零零六年四月十一日( 即紧接於二零零六年四月十二日暂停买卖前股份之最后交易日)(包括该日)前 连续十个交易日在联交所所报之平均收市价每股0.989港元溢价约10.21% 配售股份之权利:配售股份将与现有股份享有同等地位. 配售佣金:配售代理将收取一笔相当於配售事项之所得款项毛额1.5%之配售佣金. 终止配售事项:配售代理可终止配售事项,倘於配售事项完成前如发生若干事件,包括: (a) 配售代理合理认为,自本公布日期以来政治、经济、金融、国家或国际财经、规管或股票市场状况已出现变动,包括引入任何新订法例或规例或改变任何现有法例或规例( 包括关於税项或汇率管制者),并 重大地损害配售事项之完成或将会对本集团整体业务或财政或财政状况造成重大不利影响;