PDF《中国船舶工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二...》

中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

1 (住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道

1 号) 中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 联席主承销商 (住所:深圳市福田区福田街 道福华一路111号) (住所:深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场(二期)北座) (住所: 上海市静安区新闸路 1508号) (住所:福州市湖东路268号) (住所:上海市广东路689号) 签署日: 年月日中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

3 重大事项提示

一、本期债券主体评级为 AAA,债项评级为 AAA;

截至

2019 年3月31 日, 发行人未经审计合并口径的所有者权益为 10,369,439.89 万元;

本期债券发行前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 272,717.42 万元(2016 年度、

2017 年度和

2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍.2019 年3月4日,经中国证监会(证监许可 [2019]296 号文)核准,发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币

200 亿元 (含200 亿元)的公司债券.

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际 经济环境等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券期限较长, 可能跨越一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动,因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定 性.

三、本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通.由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于 有关主管部门的审批或核准,发行人无法保证本期债券上市的申请一定能够获得 证券交易场所的同意,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易.如 果证券交易场所不同意本期债券上市的申请,或本期债券上市后在债券二级市场 的交易不够活跃,投资者将可能面临流动性风险.

四、本期债券为无担保债券.在本期债券存续期内,若因不可控制的因素如 市场环境发生变化等,发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可 能会影响本期债券的本息按期兑付.债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿 本期债券本息,将可能对债券持有人的利益造成不利影响.

五、根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》等规范性 文件要求,本期债券的发行对象为合格投资者,合格投资者应当具备相应的风险 识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合一定的资质条件. 本期债券发行完毕后,也将仅限于合格投资者范围内交易和流通. 中国船舶工业集团有限公司