PDF《中国船舶工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二...》

七、 发行人关于本期债券募集资金的承诺.48

第六节 备查文件.49

一、 备查文件

49

二、 备查地点

49 中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

6

第一节 发行概况

一、 本次债券发行的批准情况

(一)董事会

2018 年11 月19 日,发行人召开了第一届董事会第三十一次会议,审议通过 了《关于《注册新一期公司债券额度事宜》的议案》 ,会议同意集团公司向证监会 申请发行不超过

200 亿元(含200 亿元)的公司债券,待审批通过后,择机进行 发行.

(二)国资委批复

2019 年1月28 日,国务院国资委下发了《关于中国船舶工业集团有限公司发 行不超过

200 亿元公司债券有关问题的批复》 (国资产权[2019]44 号) , 同意公司发 行总额不超过

200 亿元公司债券的方案.

(三)中国证监会核准情况

2019 年3月4日,经中国证监会(证监许可[2019]296 号文)核准,发行人获 准向合格投资者公开发行不超过人民币

200 亿元(含200 亿元)的公司债券.发 行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条 款.

二、 本次债券及本期债券的主要条款

(一)发行主体:中国船舶工业集团有限公司.

(二) 本次债券名称: 中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券.

(三)本次债券发行总额:本次债券发行规模不超过人民币

200 亿元(含200 亿元) ,采用分期发行方式.

(四)本次债券期限:不超过

15 年期(含15 年) ,可以为单一期限品种或数 个不同期限品种的组合.

(五)本期债券名称:中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券 中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

7 (第二期) .

(六)本期债券发行总额:本期债券发行规模为不超过人民币

20 亿元(含20 亿元) .

(七)本期债券品种和期限:本期债券为

4 年期固定利率债券,附第

2 年末 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.

(八)发行人调整票面利率选择权:对于本期债券,发行人有权决定在存续 期的第

2 年末调整本期债券后

2 年的票面利率,发行人将于第

2 个计息年度付息 日前的第

20 个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调 整票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度的公告.若发行人未行使票面利率 调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

(九)投资者回售选择权:对于本期债券,发行人发出关于是否调整票面利 率、调整方式(加/减)以及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第

2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人. 发行 人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

(十)回售登记期:对于本期债券,自发行人发出关于是否调整票面利率、 调整方式(加/减)以及调整幅度的公告之日起

3 个交易日内,债券持有人可通过 指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公 司债券面值总额将被冻结交易;

回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择 权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整票面利率、调整方式(加/减)以 及调整幅度的决定. (十一)票面金额和发行价格:本期债券票面金额为