PDF《中国船舶工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二...》

100 元,按面值平价发 行. (十二)担保方式:本期债券无担保. (十三)债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,本期债券票 面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定.债券 票面利率采取单利按年计息,不计复利.本期债券票面利率在存续期内前

2 年固 定不变,在存续期的第

2 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部 中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

8 分的债券票面利率为存续期内前

2 年票面利率加/减调整基点,在债券存续期后

2 年固定不变. (十四)债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记 机构开立的托管账户托管记载. (十五)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. (十六)发行方式:本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力 的合格投资者发行. (十七)发行对象:本期债券的发行对象为符合《管理办法》 、 《适当性管理 办法》规定的合格投资者. (法律、法规禁止购买者除外) . (十八) 配售规则: 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.配售依照 以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向 高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最 高申购利率确认为发行利率;

申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投 资者按照价格优先的原则配售;

在价格........