PDF《中国船舶工业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二...》

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

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六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有 债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力.债券持 有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期 债券制定的《受托管理协议》 、 《债券持有人会议规则》并受之约束.

七、发行人目前资信状况良好,经联合信用评级有限公司评定,发行人的主 体长期信用等级为 AAA,说明发行人偿还债务的能力极强,受不利经济环境的影 响极小,违约风险极低;

本期债券的信用等级为 AAA,说明信用质量极高,信用 风险极低.但在本期债券存续期内,仍有可能由于种种原因,发行人的主体信用 评级和/或本期债券的信用评级发生负面变化,这将对本期债券投资者产生不利影 响. 自评级报告出具之日起,联合信用评级有限公司将对中国船舶工业集团有限 公司进行持续跟踪评级.持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级.跟 踪评级期间,联合评级将持续关注中国船舶工业集团有限公司外部经营环境的变 化、影响其经营或财务状况的重大事项以及中国船舶工业集团有限公司履行债务 的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映中国船舶工业集团有限公司的 信用状况.联合评级的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合评级网 站(www.unitedratings.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以公 告,且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其 他场合公开披露的时间.

八、中船集团正与中国船舶重工集团有限公司筹划战略性重组,有关方案尚 未确定, 方案亦需获得相关主管部门批准. 本次战略性重组事项正处于筹划阶段, 有关事项具有不确定性,敬请投资者注意投资风险. 中国船舶工业集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

5 目录 声明.2 重大事项提示.3

第一节 发行概况.6

一、 本次债券发行的批准情况

6

二、 本次债券及本期债券的主要条款.6

三、 本期债券发行及上市安排

10

四、 本期债券发行的有关机构

10

第二节 发行人及本期债券资信状况.17

一、 本期债券的信用评级情况

17

二、 信用评级报告的主要事项

17

三、 发行人资信情况

18

第三节 发行人基本情况.22

一、 发行人基本情况

22

二、 发行人股权结构

23

三、 发行人重要权益投资情况

23

四、 发行人董事、高级管理人员基本情况.25

五、 发行人经营范围与主营业务

27

六、 发行人组织结构及公司治理

30

七、 发行人最近三年是否存在重大违法违规行为.40

八、 发行人独立性情况

40

第四节 财务会计信息.42

一、资产结构分析.43

二、负债结构分析.44

第五节 募集资金运用.46

一、 本期债券的募集资金规模

46

二、 本期债券募集资金运用计划

46

三、 募集资金的现金管理

46

四、 募集资金专项账户管理安排

47

五、 募集资金运用情况信息披露

47

六、 募集资金运用对发行人财务状况的影响.47