PDF《2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券 上市公告书》

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2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券 上市公告书 证券简称:

16 禹停车 证券代码:

139173 上市时间:

2016 年9月5日上市地:上海证券交易所 上市推荐人:中国银河证券股份有限公司

第一节 绪言 禹州市投资总公司 (以下简称 发行人 或 公司 ) 已批准该上市公告书, 保证其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性负个别的和连带的责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易, 禁止个人投资者参 与交易.本期债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌交易. 上海证券交易所对公司债券上市的核准, 不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险,由购买债券的投资者自行负责. 经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA,本期债券 信用等级为 AA.经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AApi,本期债券信用等级为 AApi.截至

2015 年12 月31 日,发行人所有者权益 合计 52.94 亿元,发行人最近三年平均净利润为 1.54 亿元,超过本期债券一年 应付利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况 企业名称:禹州市投资总公司

2 住所:禹州市人民防空大楼三楼 法定代表人:王英坤 注册资本:40,000 万元 成立日期:1991 年10 月21 日 企业类型:全民所有制 经营范围:对城镇基础设施的投资、运营与管理;

对新农村建设的投资、运 营与管理;

房屋租赁;

房地产开发;

交通建设管理;

向本市工业、商业、公用事 业投资;

土地开发与经营.

二、发行人简介 禹州市投资总公司前身为禹州市财务开发公司, 系由禹州市财政局出资设立 的全民所有制企业,后更名为禹州市投资总公司.发行人是禹州市重要的国有资 产和公用事业运营主体,承担着禹州市城镇基础设施建设的投资、运营与管理重 要任务,公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏,主要从事业务包括对城镇基 础设施建设的投资、土地整理与开发和房屋租赁等. 截至

2015 年12 月31 日,发行人无纳入合并范围的全资或控股子公司. 截至

2015 年12 月31 日,公司经审计的资产总额为 60.39 亿元,负债总额 为7.45 亿元,所有者权益为 52.94 亿元,资产负债率为 12.34%.2015 年度公司 实现营业收入 5.11 亿元,利润总额 1.88 亿元,净利润 1.81 亿元. 截至

2016 年6月30 日,公司经审计的资产总额为 135.81 亿元,负债总额 为54.56 亿元,所有者权益为 81.24 亿元,资产负债率为 40.17%.

第三节 债券发行概况

一、发行人:禹州市投资总公司.

二、债券名称:2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券(简称

16 禹停车 ) .

三、发行总额:12.8 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券期限为十年,附分期偿还本金条款和发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

本期债券采用固定利率形式,通过中 央国债登记公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式

3 确定发行票面年利率.簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商 根据市场情况充分协商后确定. 发行票面利率在本期债券存续期内前五年固定不 变.本期债券票面利率为 3.89%,采用单利按年计息,不计复利.