PDF《2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券 上市公告书》

五、发行价格:债券面值

100 元,平价发行.

六、 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第五 年末上调或下调本期债券存续期后五年的票面利率, 调整幅度为

0 至300 个基点 (含本数) .

七、 发行人调整票面利率和回售实施办法公告日期: 发行人将于本期债券的 第五个付息日前的第

20 工作日按本募集说明书约定的方式刊登关于是否上调或 下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告.

八、 投资者回售选择权: 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调 整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后, 投资者有权选择在本期债券的投 资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行 人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券.

九、 投资者回售登记期: 投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发 行人的, 须于发行人刊登本期债券回售实施办法公告之日起

5 个工作日内进行登 记;

若投资者未做登记,则视为接受上述调整并继续持有债券.

十、债券形式及托管方式:实名制记账式债券,投资者认购的本期债券在证 券登记机构托管记载. 十

一、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销 团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法 规另有规定者除外) 和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 十

二、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2016 年8月10 日. 十

三、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2016 年8月11 日. 十

四、发行期限:2 个工作日,自发行首日起至

2016 年8月12 日止. 十

五、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的

8 月11 日 为该计息年度的起息日. 十

六、计息期限:自2016 年8月11 日起至

2026 年8月10 日止;

若投资者

4 行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为

2016 年8月11 日至

2021 年8月10 日. 十

七、还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金分期偿付条款,在本期 债券存续期的第三年末至第六年末,每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、 10%、10%、10%,在本期债券存续期的第七年末至第十年末,每年分别偿付本期 债券发行总额的 15%、15%、15%、15%.每年的应付利息随本金一起支付. 十

八、付息日:本期债券的付息日为

2017 年至

2026 年每年的

8 月11 日;

若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2021 年每年 的8月11 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

九、兑付日:本期债券本金的兑付日为

2019 年至

2026 年每年的

8 月11 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2021 年8月11 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 二

十、本息兑付方式:通过本期债券证券登记机构和其他有关机构办理. 二十

一、承销方式:承销团余额包销. 二十

二、承销团成员:主承销商为中国银河证券股份有限公司,副主承销商 为九州证券有限公司,分销商为长城国瑞证券有限公司. 二十