PDF《声明及提示》

(六)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认 购的本期债券由中央国债登记公司托管记载.

(七) 发行方式和对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) 协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(八)还本付息方式:本期债券每年付息1次,每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付.本期债券设置本金提前偿还条 款,在债券存续期的第

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6、7年末逐年分别按照债券发行总 额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金,当期利息随本金 一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑 付日起不另计利息.

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(九)承销方式:承销团余额包销.

(十)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为AA-级,本期债券的信用等级为AA+级. (十一)债券担保:重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券 的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保. (十二)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所 上市或交易流通申请. (十三)债权代理人:中国农业发展银行钟祥市支行.

5 目录 目录.5 释义.6 第一条 债券发行依据.9 第二条 本期债券发行的有关机构.10 第三条 发行概要.15 第四条 认购与托管.18 第五条 债券发行网点.19 第六条 认购人承诺.20 第七条 债券本息兑付办法.22 第八条 发行人基本情况.24 第九条 发行人业务情况.31 第十条 发行人财务情况.56 第十一条 已发行尚未兑付的债券.78 第十二条 募集资金用途.79 第十三条 偿债保证措施.92 第十四条 投资者保护措施.104 第十五条 风险揭示.108 第十六条 信用评级.114 第十七条 法律意见.117 第十八条 其他应说明的事项.120 第十九条 备查文件.123

6 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/钟祥城投/本 公司/公司 指 钟祥市城市建设投资公司. 钟祥市政府/ 市政府 指 钟祥市人民政府. 市国资局 指 钟祥市国有资产监督管理局. 市财政局 指 钟祥市财政局. 本期债券 指 总额不超过人民币8亿元的2017年钟祥市 城市建设投资公司企业债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2017年钟祥市城市建设投资 公司企业债券募集说明书》. 主承销商/长江证券 指 长江证券股份有限公司. 簿记管理人 指 长江证券股份有限公司. 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券最终发行 利率的过程.

7 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙). 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司. 承销团 指 主承销商为本次发行而组织的,由主承销 商和分销商组成的承销团. 承销协议 指 发行人与主承销商签署的《2016年钟祥市 城市建设投资公司公司债券承销协议》. 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的《2016 年钟祥市城市建设投资公司公司债券承 销........