PDF《亨通集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书》

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2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人:亨通集团有限公司 主承销商及簿记管理人:中信银行股份有限公司 二一五年六月 注册金额: 人民币叁拾亿元 本期发行金额: 人民币陆亿元 本期发行期限: 270天 担保情况: 无担保 主体信用级别: 中诚信国际信用评级有限公司:AA 中债资信评估有限责任公司:A 重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册并备案,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券 的投资价值做出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投 资风险做出任何判断.

投资者购买本企业本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至本募集说明书签署之日,除已披露信息外,本企业无 其他可能影响偿债能力的重大事项. 亨通集团有限公司

2015 年度第四期超短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.6?

一、专有名词释义.6?

二、公司简称.7?

三、其他专有名词释义.8?

第二章 风险提示及说明.10?

一、本期超短期融资券的投资风险.10?

(一)利率风险.10?

(二)流动性风险.10?

(三)偿付风险.10?

二、发行人的相关风险.10?

(一)财务风险.10?

(二)经营风险.13?

(三)管理风险.17?

(四)政策风险.18?

第三章 发行条款.19?

一、本期超短期融资券的发行条款.19?

二、本期超短期融资券的发行安排.20?

(一)簿记建档安排.20?

(二)分销安排.20?

第四章 发行人募集资金运用.21?

一、发行人募集资金用途.21?

二、发行人承诺.21?

三、偿债资金来源及保障措施.21?

(一)发行人有息债务情况.21?

(二)发行人未来投资情况.21?

(三)偿债计划安排.22?

第五章 发行人基本情况.23?

一、发行人概况.23?

二、发行人历史沿革.24?

(一)公司设立情况.24?

(二)公司改制重组、股本变更情况.24?

三、发行人控股股东情况.26?

四、发行人独立性.27?

(一)资产独立情况.27?

(二)业务独立情况.27?

(三)人员独立情况.27?

(四)财务独立情况.27?

(五)机构独立情况.27?

五、发行人重要权益投资情况.27?

(一)全资及控股企业.27?

(二)主要参股、合营公司.32?

六、发行人内部组织机构情况.34?

(一)组织结构.34?

(二)治理结构.36?

(三)公司内部控制制度.38?

七、发行人高级管理人员情况.45?

八、发行人的经营范围及主营业务状况.47? 亨通集团有限公司

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(一)经营范围.47?