PDF《亨通集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书》

(二)主营业务状况.48?

(三)生产经营模式.56?

(四)发行人在建项目及未来三年投资计划.66?

(五)公司业务发展目标.68?

九、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争.69?

(一)行业现状及地位.69?

(二)行业地位及面临的主要竞争.77?

十、发行人上市情况.84? 十

一、发行人下属子公司停牌情况.85?

第六章

2015 年一季度主要经营情况.89?

一、2015 年一季度主要经营情况.89?

(一)2015 年一季度主营业务概况.89?

(二)2015 年一季度收入结构较半年度变化情况 89?

(三)2015 年一季度收入较去年同期变化情况.89?

(四)生产经营方面是否发生影响投资决策的重大不利变化 89?

二、2015 年一季度主要财务状况.89?

三、2015 年一季度企业资信状况变动情况.90?

四、2015 年一季度重大事项情况.90?

(一)关联交易.90?

(二)担保情况.90?

(三)其他重要事项.90?

第七章 发行人的资信状况.91?

一、信用评级情况.91?

(一)近三年历史主体评级情况.91?

二、中诚信主体评级评级报告.91?

(一)信用评级结论.91?

(二)评级报告摘要.91?

(三)超短期融资券及长期主体信用等级符号和定义 92?

三、中债资信主体评级评级报告.93?

四、跟踪评级安排.93?

五、资信情况.93?

(一)主要贷款银行的授信情况.93?

(二)近三年一期债务违约记录.94?

(三)债务融资工具偿还情况.94?

(四)存续期直接债务融资情况.94?

(五)债务融资工具发行计划.95?

第八章 发行人担保情况.96?

第九章 税项.97?

一、营业税.97?

二、所得税.97?

三、印花税.97?

第十章 发行人信息披露.98?

一、发行前的信息披露.98?

二、存续期内定期信息披露.98? 第十一章 投资者保护机制.100?

一、违约事件.100?

二、违约责任.100? 亨通集团有限公司

2015 年度第四期超短期融资券募集说明书

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三、投资者保护机制.100?

四、不可抗力.104?

五、弃权.104? 第十二章 发行的有关机构.105?

一、发行人.105?

二、主承销商及其他承销机构.105?

三、律师事务所.107?

四、会计师事务所.107?

五、信用评级机构.107?

六、登记、托管、结算机构.107? 第十三章 备查文件及查询地址.109?

一、备查文件.109?

二、查询地址.109? 基本财务指标的计算公式.110? 亨通集团有限公司

2015 年度第四期超短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、专有名词释义 发行人/公司/本公 司/亨通集团 : 指亨通集团有限公司 非金融企业债务融 资工具(简称 债务 融资工具 ) : 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 : 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本次超短期融资券 : 指注册金额为30亿元的亨通集团有限公司超短期融 资券 本期超短期融资券 : 指发行额度为

6 亿元,期限为

270 天的 亨通集团 有限公司

2015 年度第四期超短期融资券 本期发行 : 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告 : 指本公司为本次超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的《亨通集团有限公司