PDF《北京兆易创新科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产...》

2018 年4月13 日,上市公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,拟以实施

2017 年度分红派息股权 登记日的总股本为基数,每10 股派发现金红利 3.93 元(含税),同时以资本公 积金转增股本方式向全体股东每

10 股转增

4 股.2018 年5月7日,公司

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司

2017 年年度股东大会审议通 过.2018 年5月22 日,公司

2017 年度利润分配实施完毕.根据前述利润分配 情况,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格相应调整为 63.97 元/股, 本次发行股份及支付现金购买资产预计共需发行 22,588,706 股股份.

(二)募集配套资金 为缓解上市公司本次现金交易对价的支付压力,保障本次交易的顺利实 施,同时提高本次重组绩效,增强上市公司重组完成后持续盈利能力,公司拟 采取询价方式向不超过

10 名符合条件的特定投资者募集总额不超过 97,780.00 万 元的配套资金.本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格 (指 本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格,但不包括交易对方在本次交 易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格) 的100%,且根据《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行为的监管要 求》 ,本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%. 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日,本次配套融资的 发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%.最终发行 兆易创新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要

6 价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后,根据相关法律法规的 规定和监管部门的要求以及询价对象的申购报价等市场询价情况,由公司董事 会根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照价格优先的原则协商确定. 定价基准日至发行日期间,公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配 股等除息、除权行为,则本次募集配套资金的发行价格将按上交所的相关规则 作出相应调整. 本次配套融资的发行股份数量为本次配套融资总金额除以发行价格,如所 得股份数不为整数时, 对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理.最终发行 数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上,由公司董事会根据股东大会 授权,与本次交易的保荐机构(主承销商)根据发行价格协商确定. 本次交易募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价、14nm 工艺嵌入式 异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目、30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换 能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关 的中介费用.募集配套资金的具体使用情况如下: 单位:万元 序号募集配套资金使用项目 拟投入募集配套资金

1 支付本次交易现金对价 25,500.00

2 14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目 27,420.00

3 30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目 23,480.00

4 智能化人机交互研发中心建设项目 17,180.00

5 支付交易相关的中介费用 4,200.00 合计 97,780.00 本次募集资金到位后,上市公司将以募集资金置换已先行投入的募集资金 投资项目资金.在上述募集资金投资项目范围内, 公司董事会可根据项目的实际 情况及资金需求, 按照相关法律法规以及股东大会的授权对上述项目的募集资金 投入金额进行适当调整. 兆易创新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要