PDF《山东华鹏玻璃股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用...》

(一)甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目

1、项目概况 本项目建成后可以形成年产

12 万吨高档轻量化玻璃制品的生产能力.

2、项目建设内容 本项目总投资 40,702.95 万元,其中建设投资 39,894.35 万元,铺底流动资 金806.60 万元.

3、项目组织及实施 项目建设期为

24 个月,本项目由本公司子公司甘肃石岛实施.

4、项目备案及环评情况 本项目建设地点位于甘肃省武威市古浪县双塔工业园区甘肃石岛厂区内, 已 取得土地使用权证,项目备案及环评手续已办理完毕.

5、项目经济效益分析 本项目达产后,预计每年可实现营业收入 27,092.01 万元,具有较好的经济 效益.

(二)江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目

1、项目概况 本项目建成后可以形成年产

6 万吨高档轻量化玻璃制品的生产能力.

2、项目建设内容 本项目总投资 20,560.71 万元,其中建设投资 20,195.54 万元,铺底流动资 金365.17 万元.

3、项目组织及实施 项目建设期为

12 个月, 本项目由本公司子公司江苏石岛玻璃有限公司实施.

4、项目备案及环评情况 本项目建设地点位于江苏省南通市锡通科技产业园,目前,土地使用权证、 项目备案及环评手续正在办理.

5、项目经济效益分析 本项目达产后,预计每年可实现营业收入 12,653.73 万元,具有较好的经济 效益.

(三)偿还银行贷款 公司拟使用募集资金偿还 12,000.00 万元银行贷款.

2012 年、

2013 年、

2014 年和

2015 年1-9 月, 公司的财务费用分别为 2,915.77 万元、2,964.52 万元、3,054.95 万元、2,245.82 万元,而同期公司的利润总额 为6,239.63 万元、6,317.31 万元、7,848.02 万元、5,521.81 万元,公司财务 费用占公司同期利润总额的比例分别为 46.73%、46.93%、38.93%、40.67%.公 司财务费用对公司盈利能力影响较大. 假设本次非公开发行募集资金偿还银行贷 款12,000.00 万元,以一年期人民币贷款基准利率 4.60%测算,公司可减少利息 费用约

552 万元/年,扣除所得税(按照所得税率 15%计算)影响后,可为公司 新增净利润约 469.20 万元/年,公司盈利能力得到提高,财务杠杆得到一定程度 的降低.

三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响

1、本次非公开发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发 展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益.项目完成后,将完善公司生产基 地的全国布局,提升公司的盈利水平,增强竞争能力.本次非公开发行募集资金 的用途合理、可行,符合公司及全体股东的利益.

2、本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,公司的 资产负债率将有所降低,财务状况将得到一定程度的改善,财务结构更加趋向合 理与优化,有利于增强公司抵御财务风险的能力.项目投产后,公司的营业收入 将有较大幅度的增长,盈利能力将进一步提升. 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2015 年10 月26 日