PDF《北京清新环境技术股份有限公司》

2018 年末资产负债率为 55%,为行业内较低,债务结构合理.现存短期银行借款,均可正常接续.

2019 年为公司绿色债第

3 年,发行人有调整票面利率选择权和投资者回售选择 权.公司近期将启动现有投资者沟通活动,对选择继续留存的投资者采用提高利率或 增加担保等方式继续持有,其余投资者进行回购,对于回购资金,公司作出如下安 排:

1、经营性资金:截止至

5 月底,账面可用资金(含可贴现票据)约5亿元,现有 业务经营性现金净流入每月约

1 亿元,至10 月末可为绿色债偿债提供资金支持约

5 亿元.

2、新增融资:公司预计在

2019 年6月-7 月新增短期银行借款

3 亿元.

3、超短融:目前公司超短融的注册工作正在进行中,计划注册规模

11 亿元,单 次发行规模

5 亿-6 亿元,预计将在

2019 年8月-9 月拿到接受注册通知书,届时公司 将视金融市场情况择机发行.

4、其他融资方式:目前公司也同时准备其他融资事项,计划规模 6-7 亿元.预 计在

2019 年9月底之前落地.截至到

2019 年5月末清新环境可使用银行授信余额为

10 亿元.公司预计在........