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25、承销方式:本次债券由主承销商组织承销团,采取以簿记建档为基础的 余额包销方式承销.

26、募集资金用途:本期债券发行规模不超过 19.80 亿元(含19.80 亿元) , 募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿付本公司已发行公司债券于

2019 年内 的到期回售部分.

27、上市和交易流通安排:本次债券发行结束后,发行人将尽快向上证所提 出关于本次债券上市交易的申请.具体上市时间将另行公告.经监管部门批准, 广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告 本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易.

28、向公司股东配售的安排:本次债券不向公司股东优先配售.

29、质押式回购安排:本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA 级, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件.本期债券新质押式回购相 关申请尚需相关机构批准, 具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关规 定执行.

30、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

31、与本次债券发行有关的时间安排: 日期发行安排

2019 年5月6日(T-2 日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告

2019 年5月7日(T-1 日) 网下询价 确定票面利率

2019 年5月8日(T 日) 公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的机构投资者发 送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》

2019 年5月9日(T+1 日) 网下发行截止日 网下认购的各机构投资者在当日 15:00 前将认 购款划至簿记管理人专用收款账户

2019 年5月10 日(T+2 日) 刊登发行结果公告 注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修 改发行日程.

二、网下向合格投资者利率询价

(一)合格投资者 本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合 《公司债 券发行与交易管理办法》 及相关法律法规规定的合格投资者.合格投资者的申购 资金来源必须符合国家有关规定.

(二)利率询价预设区间和票面利率确定方法 广州富力地产股份有限公司公........