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2019 年公司债券 (第一期) 本期发行 指 本期债券的公开发行 招商证券、牵头主承销商、 债券受托管理人、簿记管理 人指招商证券股份有限公司 中信证券、联席主承销商、 联席簿记管理人 指 中信证券股份有限公司 华泰联合证券、联席主承销 商、联席簿记管理人 指 华泰联合证券有限责任公司 广发证券、联席主承销商、 联席簿记管理人 指 广发证券股份有限公司 承销协议 指 发行人与主承销商为本次债券发行及交易流通签订的 承销协议 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 上证所、交易所 指 上海证券交易所 证券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 资信评级机构、联合信用评 级指联合信用评级有限公司 发行首日 指即2019 年5月8日,本次公司债券的发行起始日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告

一、本次发行基本情况

1、债券名称:广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一 期) .

2、 发行规模: 本期债券发行规模不超过人民币 19.80 亿元 (含19.80 亿元) .

3、债券形式:实名制记账式公司债券.

4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为

100 元,按面值发行.

5、债券品种和期限:本期债券分为

2 个品种,其中品种一为

4 年期,附第

2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,品种二为

5 年期,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.本期债券不同品种间可 以进行相互回拨,回拨比例不受限制.

6、债券票面年利率确定方式:本期债券的最终票面利率将根据簿记建档结 果确定. 本期债券品种一的票面利率在存续期内前

2 年固定不变,在存续期的第

2 年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后

2 年票面利率为品种一存续期前

2 年票面利率年利率加/减发行人调整的基点, 在存续期后

2 年固定不变. 本期债 券品种二的票面利率在存续期内前

3 年固定不变,在存续期的第

3 年末,发行人 可选择调整票面利率, 存续期后

2 年票面利率为品种二存续期前

3 年票面利率年 利率加/减发行人调整的基点,在存续期后

2 年固定不变.

7、发行人调整票面利率选择权:公司有权决定在本期债券品种一存续期的 第2年末调整其后

2 年的票面利率, 公司将不晚于品种一的第

2 个计息年度付息 日前的第

20 个工作日刊登关于是否调整品种一的票面利率以及调整幅度的公告. 公司有权决定在本期债券品种二存续期的第

3 年末调整其后

2 年的票面利率, 公 司将不晚于品种二的第

3 个计息年度付息日前的第

20 个工作日刊登关于是否调 整品种二的票面利率以及调整幅度的公告.

8、投资者回售选择权:公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整 幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;

若债券持有人未做登记,则视 为继续持有本期债券并接受上述调整. 广州富力地产股份有限公司公开发行