PDF《广州富力地产股份有限公司》

2 个计息年度付息日前的第

20 个工作日刊登关于是 否调整品种一的票面利率以及调整幅度的公告. 公司有权决定在本期债券品种二 存续期的第

3 年末调整其后

2 年的票面利率, 公司将于品种二的第

3 个计息年度 付息日前的第

20 个工作日刊登关于是否调整品种二的票面利率以及调整幅度的 公告.

7、本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.

8、本期债券品种一票面利率询价区间为:5.00%-6.20%,品种二票面利率询 价区间为:5.30%-6.50%.本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由 发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定.

9、发行人和主承销商将于

2019 年5月7日(T-1 日)向网下投资者进行利 率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商于

2019 年5月8日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公 告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 、 《上海证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 (以下简称 《适当性管理办法》 )规 定的合格投资者询价配售的方式. 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规 定进行.具体配售原则请详见本公告之

三、网下发行 之

(六)配售 .

11、网下发行面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及申购申请表》的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元(含1,000 万元) ,超过 1,000 万元的必须是

100 万元的整数倍.

12、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告 获得配售后应严格履行缴款义务.

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

14、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告. 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易 平台和固定收益证券综合电子平台上市交易.

15、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《广州富力地产股 份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书》 ,有关本期发行的 相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

16、 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注. 广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 本公司、公司、发行人或富 力地产 指 广州富力地产股份有限公司 本期债券 指 广州富力地产股份有限公司公开发行