PDF《广州富力地产股份有限公司》

广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告 广州富力地产股份有限公司 GUANGZHOU R&

F PROPERTIES Co.

,Ltd. 广州市天河区珠江新城华夏路

10 号富力中心 45-54 楼公开发行2019 年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)签署日期:2019 年4月30 日 深圳市福田区中心区中心广场香 港中旅大厦第五层(01A、

02、

03、04)、17A、18A、24A、 25A、26A 广东省深圳市福田区中心三路

8 号 卓越时代广场(二期)北座 联席主承销商、联席簿记管理人 深圳市福田区福田街道福华一路

111 号 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 广东省广州市黄埔区中新广州知识城 腾飞一街

2 号618 室 广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 重要提示 发行人提请投资者对公司以下事项予以特别关注:

1、广州富力地产股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 富力地产 ) 面向合格投资者公开发行面值不超过

130 亿元(含130 亿元)的公司债券(以下 简称 本次债券 )已获得中国证券监督管理委员会 证监许可【2018】1567 号 文 核准. 鉴于发行人本次债券发行起息日拟定为

2019 年5月9日,发行人将本次债 券名称由 广州富力地产股份有限公司公开发行

2018 年公司债券 调整为 广州 富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券 ,募集说明书名称由 广州富 力地产股份有限公司公开发行

2018 年公司债券募集说明书 调整为 广州富力地 产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书 .本次发行、 申报、 封卷及备查文件中涉及上述调整的,调整前后相关文件及其表述均具备相 同法律效力.

2、本期债券分为

2 个品种,其中品种一为

4 年期固定利率债券,附第

2 年 末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 品种二为

5 年期固定利率债 券, 附第

3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.本期债券不同 品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制.

3、本期债券发行规模不超过人民币 19.80 亿元(含19.80 亿元).

4、经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券的信用 等级为 AAA;

发行人最近一期末的净资产为 698.30 亿元(截至

2018 年12 月31 日合并报表中所有者权益合计数) ;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配 利润为 122.59 亿元 (2016 年至

2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司股东 的净利润平均值) ,预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管理办法》 )及相 关管理规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购, 广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投 资者认购或买入的交易行为无效.

6、公司有权决定在本期债券品种一存续期的第

2 年末调整其后

2 年的票面 利率,公司将于品种一的第