PDF《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司》

(四) 债券利率: 本期债券的发行票面年利率为 Shibor 基准利率 加上基本利差. Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告日前

5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,在债券存续期内固定 不变. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家 有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五) 发行价格: 本期债券面值

100 元人民币, 平价发行. 以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,采 用通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资 者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易 所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行相结 合的方式发行.

(七)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点的发行 对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资 者(国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证

2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

4 券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外).

(八)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,从第三个计 息年度开始至第七个计息年度, 每年分别偿还债券发行总额的 20%, 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.

(九)担保方式:本期债券无担保.

(十)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,本期债券的信用等级为 AA 级,发行人的长期主体信用等级为 AA 级. (十一)信用安排:中诚信国际信用评级有限责任公司将在本 期债券存续期内对本期债券每年定期或不定期进行跟踪评级. (十二)簿记建档日:2016 年7月14 日. (十三)发行期限:

1 个工作日,自发行首日至

2016 年7月15 日止.

2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

5 目录释义.6 第一条 债券发行依据

10 第二条 本次债券发行的有关机构

11 第三条 发行概要.18 第四条 认购与托管

22 第五条 债券发行网点

24 第六条 认购人承诺

25 第七条 债券本息兑付办法

27 第八条 发行人基本情况

29 第九条 发行人业务情况

47 第十条 发行人财务情况

67 第十一条 已发行尚未兑付的债券

93 第十二条 募集资金用途

94 第十三条 偿债保证措施

101 第十四条 风险与对策

108 第十五条 信用评级

117 第十六条 法律意见

121 第十七条 其他应说明的事项

122 第十八条 备查文件

123 2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

6 释义在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下含 义: 发行人/鑫城公司/公司指合肥鑫城国有资产经营有限公司 市政府/合肥市政府 指 合肥市人民政府 新站区/新站试验区 指 合肥新站综合开发试验区 新站区管委会 指 合肥新站综合开发试验区管理委员会 新站建投 指 合肥新站建设投资有限公司 中房合肥 指 中国房地产开发合肥有限公司 合肥振海 指 合肥振海经济发展有限责任公司 鑫昊等离子 指 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 富尔担保 指 安徽富尔融资担保有限公司 新城拆迁 指 合肥新站综合开发试验区新城房屋拆迁事 务有限公司 新站保安 指 合肥新站保安服务有限公司 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币