PDF《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司》

14 亿元的

2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债 券 本次发行 指 本期债券的发行

2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

7 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的《2016 年合肥鑫城国有资产经营 有限公司公司债券募集说明书》 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上 海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 证券登记机构/债券 托管机构 指 中央国债登记结算有限责任公司和/或中国 证券登记结算有限责任公司 主承销商/簿记管理 人/债权代理人/东海 证券 指 东海证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间, 投资者直接向簿记管 理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申 购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申 购情况确定本期债券最终发行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的, 由主承销 商和分销商组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次债券发行及流通 签订的《2016 年合肥鑫城国有资产经营有 限公司公司债券承销协议》

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8 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债 券承销团协议》及其补充协议 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的承销义 务销售本期债券和承担相应的发行风险, 即 在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入, 并按时、 足额划拨本期 债券各自承销份额对应的款项 债券持有人 指 持有

2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公 司公司债券的投资者 偿债账户 指 合肥鑫城国有资产经营有限公司在合肥科 技农村商业银行股份有限公司新站支行开 立的用于偿付本期债券本息的专项账户 监管银行 指 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站 支行 债权代理协议 指《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司 公司债券债权代理协议》 债券持有人会议规则 指《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司 公司债券债券持有人会议规则》 募集资金账户监管协 议指《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司 公司债券募集资金账户及资金三方监管协 议》

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9 偿债资金账户监管协 议指《2016 年合肥鑫城国有资产经营有限公司 公司债券专项偿债资金账户及资金三方监 管协议》 十二五 指 根据中华人民共和国国民经济和社会发展 第十二个五年规划,时间从

2011 年起至

2015 年止 十三五 指 根据中华人民共和国国民经济和社会发展 第十三个五年规划,时间从

2016 年起至

2020 年止 工作日 指 中国境内商业银行对公营业日 (不包括法定 节假日或休息日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日) 元指人民币元 注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或 有差异,此差异系四舍五入所致.