PDF《山东黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金》

4、募集资金用途 本次交易配套募集资金将用于发展标的资产主营业务及补充流动资金.

5、锁定期 本次交易配套募集资金发行对象所认购的股份自登记之日起

12 个月内不得 转让,之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行.

四、本次发行股份购买资产的预估作价情况 本次发行股份购买资产并配套融资的评估基准日为

2013 年3月31 日.公 山东黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

8 司及相关中介机构对本次拟收购资产的价值进行了预估,具体情况如下: 单位:万元 序号 标的资产 账面价值 预估值 增值率 直接收购 的股权比 例 直接收购的 股权比例对 应的预估值 A B C= (B-A) /A D E= B?D

1 天承公司 15,840.51 101,024.35 537.76% 100% 101,024.35

2 东风探矿权、东 风采矿权及相关 的资产与负债 43,839.75 246,960.18 463.32% 100% 246,960.18

3 寺庄探矿权 1,539.95 65,755.12 4169.95% 100% 65,755.12

4 新城探矿权 3,370.46 90,033.42 2571.25% 100% 90,033.42

5 归来庄公司 118,962.59 168,216.83 41.40% 70.65% 118,845.19

6 海南山金 12,655.23 67,617.06 434.30% 63% 42,598.748

7 嵩县山金 13,265.28 28,798.71 117.10% 70% 20,159.097

8 蓬莱公司 14,390.59 110,170.33 665.57% 100% 110,170.33

9 鑫源矿投 -5,584.33 190,803.55 -3516.77% 100% 190,803.55

10 马塘采矿权及相 关资产与负债 3,302.43 6,025.89 82.47% 100% 6,025.89

11 马塘二采矿权及 相关资产与负债 3,161.24 5,977.02 89.07% 100% 5,977.02 合计 224,743.70 1,081,382.46 - - 998,352.90 本预案中标的资产相关数据尚未经审计、评估,与最终审计、评估结果可能 存在一定差异. 根据公司与黄金集团、有色集团、盛大公司、金茂矿业及王志强分别签订的 《发行股份购买资产框架协议》 ,本次交易标的资产最终交易价格将参照经具有 证券期货业务资格的评估机构以

2013 年3月31 日为基准日进行评估且经国有 资产监督管理部门核准或备案的的评估结果确定.

五、本次交易的条件

2013 年6月28 日, 山东黄金第三届董事会第八十二次会议审议通过了 《关 于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 ,同意公司进行本 次交易. 山东黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

9 本次重大资产重组尚需满足如下条件: (1)本次交易标的资产的价格经审计、评估确认后,尚需经........