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2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 i 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 ii 目录声明 i 目录ii 释义iv

第一节 发行概况

6

一、本次发行的基本情况

6

二、本次债券发行的有关机构

9

三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

12

四、认购人承诺

13

第二节 发行人及本次债券的资信状况

14

一、公司债券的信用评级情况

14

二、评级报告的主要事项

14

三、公司资信情况

16

第三节 发行人基本情况

21

一、发行人基本情况

21

二、发行人设立及股本变化情况

21

三、发行人股权结构及实际控制人情况

22

四、重大资产重组情况

23

五、发行人重要权益投资情况

24

六、发行人内部治理及组织机构设置情况

29

七、董事、监事、高级管理人员的基本情况

32

八、发行人主营业务情况

33

九、发行人关联方关系及关联交易

40

第四节 财务会计信息

53

一、最近三年及一期财务会计资料

53

二、最近三年及一期主要财务指标

62

第五节 募集资金的运用

63

一、本次债券募集资金规模

63

二、本次债券募集资金运用计划

63

三、本次债券募集资金对发行人财务状况的影响

63 无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 iii

第六节 备查文件

65 无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 iv 释义在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人/公司/本公司/国联集团/ 集团/集团公司 指 无锡市国联发展(集团)有限公司 公司债券 指 公司依照法定程序发行、 约定在一年以上期限内还 本付息的有价证券 本次债券、本次公司债券 指 发行规模不超过人民币 300,000 万元的无锡市国联 发展(集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券 本期债券 指 无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公开发 行公司债券(第二期) 本次发行 指 本次公司债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 本募集说明书 指 发行人为发行本次债券而制作的 《无锡市国联发展 (集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券(第 二期)募集说明书》 本募集说明书摘要 指 发行人为发行本次债券而制作的 《无锡市国联发展 (集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券(第 二期)募集说明书摘要》 债券持有人 指 通过认购、 购买或其他合法方式取得本次债券的投 资者 《债券受托管理协议》 指 《无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公司 债券之债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公司 债券之债券持有人会议规则》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《投资者适当性管理办法》 指 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》 主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商 组成承销机构的总称 天衡 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 律师事务所、发行人律师 指 江苏辰庚律师事务所 无锡市国联发展(集团)有限公司