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2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 v 债券受托管理人、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 中债资信 指 中债资信评估有限责任公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 董事会 指 无锡市国联发展(集团)有限公司董事会 监事会 指 无锡市国联发展(集团)有限公司监事会 无锡市国资委、市国资委 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 最近三个会计年度、 最近三年、 近三年 指2016 年、2017 年、2018 年 报告期,最近三年及一期 指2016 年度、2017 年度、2018 年度和

2019 年1-3 月元指人民币元 本募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异,这些差异是由于四舍五入造成的. 无锡市国联发展(集团)有限公司

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第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况 表1-1:发行人基本情况 公司名称 中文名称:无锡市国联发展(集团)有限公司 英文名称:Wuxi Guolian Development (group) Company Limited 法定代表人 华伟荣 注册资本 人民币

80 亿元 注册地址 江苏省无锡市金融一街

8 号 办公地址 江苏省无锡市金融一街

8 号 邮政编码

214131 电话号码 0510-82830985 传真号码 0510-82833940 互联网网址 http://www.glgc.com.cn/ 经营范围 从事资本、资产经营;

代理投资、投资咨询及投资服务. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)本次发行核准情况

1、2018 年11 月1日,公司董事会临时会议审议通过了《关于无锡市国联 发展 (集团) 有限公司符合发行公司债券条件的议案》 、 《关于无锡市国联发展 (集团)有限公司发行公司债券的议案》及《关于提请无锡市国资委授权董事会全权 办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 ,形成了董事会决议(锡国联董临 决[2018]26 号) .

2、2018 年11 月28 日,无锡市国资委出具《关于同意无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行

2018 年公司债券的批复》 (锡国资权[2018]84 号) ,批复 同意公司发行规模不超过

30 亿元公司债券.

3、2019 年1月31 日,经中国证监会 证监许可[2019]147 号文 核准,本公 司获准向合格投资者公开发行规模不超过

30 亿元的公司债券.

(三)本次债券的主要条款 无锡市国联发展(集团)有限公司

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1、发行主体:无锡市国联发展(集团)有限公司

2、债券名称:无锡市国联发展(集团)有限公司

2019 年公开发行公司债券 (第二期) .

3、债券规模:本次债券发行总额不超过人民币

30 亿元(含30 亿元) ,拟分 期发行.本期发行规模不超过人民币

10 亿元(含10 亿元) .

4、票面金额:本期债券面值

100 元,按面值发行.

5、债券品种和期限:本期发行的公司债券期限为

3 年期固定利率品种.

6、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券 在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照 有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.