PDF《晋西车轴股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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121 公司代码:600495 公司简称:晋西车轴 晋西车轴股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 姚军奎 因公 孔炯刚

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人董事长张朝宏、 总经理孔炯刚、 主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人 (会 计主管人员)张晓军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度拟提取任意盈余公积12,669,981.34元,拟不派发现金红利、不送红股、不以资 本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容.

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121 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况讨论与分析.7

第五节 重要事项.14

第六节 普通股股份变动及股东情况.21

第七节 优先股相关情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第九节 公司治理.32

第十节 公司债券相关情况.34 第十一节 财务报告.35 第十二节 备查文件目录.121

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 晋西车轴、公司、本公司 指 晋西车轴股份有限公司 晋西集团、控股股东 指 晋西工业集团有限责任公司 晋西车辆 指 晋西铁路车辆有限责任公司 晋西精密 指 山西晋西精密机械有限责任公司 晋西压容 指 山西晋西压力容器有限责任公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 晋西车轴股份有限公司 公司的中文简称 晋西车轴 公司的外文名称 JINXI AXLE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 JXAC 公司的法定代表人 张朝宏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海红 高虹 联系地址 太原市和平北路北巷5号 太原市和平北路北巷5号 电话 (0351)6629027 (0351)6628286 传真 (0351)6628286 (0351)6628286 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 太原高新技术开发区长治路436号科祥大厦 公司注册地址的邮政编码

030006 公司办公地址 太原市和平北路北巷5号 公司办公地址的邮政编码

030027 公司网址 http://www.jinxiaxle.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋西车轴

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 秦志远、席文圣 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路

168 号上海银行大厦

20 楼 签字的保荐代表人姓名 黄浩、陈泽 持续督导的期间

2013 年8月12 日-至今

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 961,329,438.52 2,010,255,610.90 -52.18 2,502,590,145.29 归属于上市公司股 东的净利润 26,943,123.84 100,809,488.51 -73.27 140,370,599.32 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -25,966,053.30 64,079,918.83 -140.52 18,880,235.49 经营活动产生的现 金流量净额 -135,089,469.60 32,876,849.22 -510.90 97,811,523.25 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,104,263,141.67 3,107,776,571.48 -0.11 3,050,308,518.30 总资产 3,681,957,544.30 3,873,210,153.87 -4.94 4,267,573,158.10

(二) 主要财务指标 主要财务指标

2016 年2015 年 本期比上年同期增 减(%)

2014 年 基本每股收益(元/股) 0.02 0.08 -75.00 0.12 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.08 -75.00 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.02 0.05 -140.00 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.87 3.28 减少2.41 个百分点 4.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.84 2.08 减少2.92 个百分点 0.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 165,771,808.96 295,625,951.52 223,166,529.96 276,765,148.08 归属于上市公司股 东的净利润 3,897,074.81 9,562,300.24 -7,887,434.40 21,371,183.19 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -4,152,749.17 4,511,884.80 -27,319,858.89 994,669.96 经营活动产生的现 金流量净额 -144,266,439.60 -102,251,322.40 77,294,901.90 34,133,390.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年金额 附注(如适 用)

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 -627,453.77 -1,714,573.65 17,448.72 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 17,061,839.22 8,718,590.57 25,676,181.88 债务重组损益 909,201.03 164,359.32 136,850.06 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产、 交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 85,700,949.02 受托经营取得的托管费收入 300,000.00 300,000.00 除上述各项之外的其他营业 -513,595.58 1,286,870.78 2,918,412.41

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121 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 37,076,775.81 除可供出售 金融资产取 得1080 万 投资收益外 的其他理财 收益. 33,351,315.08 27,952,098.30 少数股东权益影响额 -1,430,500.00 所得税影响额 -997,589.57 -5,376,992.42 -19,781,076.56 合计 52,909,177.14 36,729,569.68 121,490,363.83 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为:铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产销售及相关技术咨询服务.设备 维修.非标准设备设计、制造、销售.主要产品为铁路车辆(铁路货运敞车,包括煤炭运输车和 矿石运输车等系列;

铁路货运罐车, 包括轻油罐车和醇类罐车等;

铁路货运平车;

铁路货运棚车) 、 铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品等. 根据轨道交通装备制造产业链中的功能划分,公司属于设计+生产+销售型经营模式;

根据业 务范围划分,属于专业化经营模式.报告期内,公司面对国内外、两个市场的巨大压力,深入了 解需求变化,不断加强客户的沟通和维护,确保了主要市场份额;

国际市场开发呈现新的亮点;

以动车组车轴国产化为代表的新产品研发取得了一系列进展. 公司所属行业为轨道交通运输设备制造业.报告期内,国内经济增速探底趋稳,铁路货运量 逐渐呈现恢复性回升的势头,但竞争环境日趋复杂,对公司的冲击和压力依然较大.随着经济形 势的转暖和铁路货运改革的不断深入,以及城市轨道交通建设的发展,轨道交通运输设备制造业 仍充满着机遇和希望.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 在轨道交通装备制造业中, 尤其是铁路装备制造业中,公司通过多年经营, 积累了雄厚的技术 和装备实力,特别是在铁路车轴产品的专业化研发、制造方面,技术水平、产品质量、生产规模 和市场占有率多年来稳居国内同行业榜首,在国际市场中代表着中国在该领域中的竞争能力. 报告期内, 公司牢牢把握有质量、有效益和可持续发展的要求,主动适应经济发展新常态和 供给侧结构性改革的需要,加快转变发展方式,优化体制机制,推进结构改革,促进转型升级, 核心竞争力得到提升.

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第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年,公司紧密围绕 十三五 战略规划和当期经营目标,以务实的作风有效应对各种困 难和挑战,总体保持了各项经营指标的合理可控,持续维护了主要市场份额,市场开发、产品研 发、基础管理、项目建设、深化改革等各项工作取得突破和进展,主要做了以下工作:一是在有 效维护了现有市场份额的同时,加快了铁路产品结构的调整和布局.时速

350 公里、250 公里动 车组车轴均顺利完成运行考核和技术评审,并实现小批量供货,加速了动车组车轴国产化进程;

完成了德国拉尔斯铁路货车的试制生产和首批供货,为下一步对标欧盟标准奠定了战略基础;

完 成了印尼客车底架项目研发试制,实现了铁路货车钢结构向客车领域的跨越;

完成了湘电集团焊 接转向架项目开发,实现了向焊接构架式转向架产品谱系的延伸.二是持续深化与重要客户的合 作关系,通过产品结构调整和营销资源的深度拓展与融合,有效发挥了公司的市场地位和行业话 语权优势.先后与华锦股份签订罐车合同、与SCT 公司签订摇枕侧架合........