PDF《山西太钢不锈钢股份有限公司 收购太钢集团自备电厂改扩建工...》

(二)太原钢铁(集团)有限公司

1、太钢集团基本情况

3 成立日期:1994年7月性质:国有独资公司 注册地址:山西省太原市尖草坪街2号 办公地点:山西省太原市尖草坪街2号 《企业法人营业执照》 注册号:140000100058069 国税税务登记证号码:140116110114391 地税税务登记证号码:140108110114391 法定代表人:李晓波 注册资本: 607,541万元. 主营业务:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合 金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需要的原材料、建筑 材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;

技术服务;

公路运输;

工程设计、 施工;

餐饮宾馆等服务业. 简要历史:太钢集团的前身是西北炼钢厂,始建于

1934 年8月,解放后收 归国有,先后更名为太原炼铁厂、太原钢铁公司,1994 年7月28 日更名为太原 钢铁(集团)公司,1996 年1月起改制为国有独资公司,更名为太原钢铁(集团)有限公司,成为国家授权的国有资产经营机构.1997 年5月进入

120 户国 家级企业集团试点行列.

2、太钢集团近3年发展情况 太钢集团是以生产板、 带材为主的特大型钢铁联合企业. 主要产品有不锈钢、 冷轧硅钢片(卷)、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等.不锈钢、 不锈复合板、电磁纯铁、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一,烧 结矿、炼钢生铁、连铸板坯、中板、热轧卷板制造成本竞争力行业第一.

2006 年6月,经中国证监会核准,太钢不锈向太钢集团定向发行新股收购 太钢集团拥有的全部钢铁主业及相关资产,实现了太钢钢铁主业整体上市.

4 2004 至2007 年太钢集团实现了跨越式发展, 主营业务收入由 290.17 亿元增 长到 1003.26 亿元,增长了 245.75%;

利税由 42.87 增长到 96.09 亿元,增长了 124.14%.三年中,有两项科技成果荣获国家科技进步奖,2006 年获 全国质 量奖 , 太钢牌 不锈钢材获 中国名牌产品 称号.

3、太钢集团的财务状况 截止

2007 年12 月31 日,太钢集团总资产 800.77 亿元,净资产 216.66 亿元,营业收入为 1003.26 亿元,净利润为 38.66 亿元. 截止

2008 年6月30 日,太钢集团总资产 851.50 亿元,净资产 232.32 亿元,

2008 年上半年营业收入为 531.73 亿元,净利润为 14.25 亿元.

4、目前,太钢集团持有本公司国家股 2,439,455,200 股,占公司股本总额的 64.24%,为本公司控股股东及实际控制人,在原料采购、资产租赁等方面与本公 司之间存在关联交易.

2008 年1-6 月太钢不锈与太钢集团之间累计发生各类关联 交易总金额为 1,553,001 万元. 公司前十大股东除太钢集团外均为证券投资基金, 与太钢集团在产权、 业务、 资产、债权债务、人员等方面均无关联关系.

5、太钢集团最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或者仲裁的情况.

三、交易标的基本情况 太钢不锈拟收购太钢集团拥有的自备电厂工程,包括与工程相关预付款、进 度款、结算款、工程物资等资产.该项资产没有设定担保、抵押、质押及其他任 何限制转让的情况,亦无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大 争议事项.具体明细详见评估师出具的《资产评估报告》.

1、工程基本情况 为满足太钢不锈新建