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6 个月期末收盘价低于发行价的,投资控股 集团持有公司股票的锁定期自动延长

6 个月. 投资控股集团该等股份由于公司送红股、 转增股本等原因而孳息 的公司股份,亦遵照上述锁定期进行锁定.

8、滚存利润的安排 在本次发行前的公司滚存未分配利润, 将由本次发行完成后的新 老股东共同享有.

9、拟上市的证券交易所 在锁定期满后, 本次发行股份购买资产发行的股票将在上海证券 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 交易所上市交易.

10、本次发行股份购买资产决议的有效期限 与本次发行股份购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过 之日起生效,有效期至中国证监会核准本次交易之日起十二个月止.

(二)发行股份配套募集资金方案 公司拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金, 募集配套资金 总额不超过本次交易总额的 25%. 其中, 本次交易总额是指本次发行 股份购买资产的交易额与本次配套融资的交易额之和.

1、发行股票的种类和面值 本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民 币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元.

2、发行方式 本次发行股份募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式.

3、发行对象及认购方式 本次发行股份募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定 的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、信托 投资公司(自营账户),以及依据法律法规规定可以购买 A 股股票 的其他投资者和自然人等不超过

10 名(或依据发行时法律法规规定 的数量上限)特定对象.本次发行股份募集配套资金的发行对象不包 括公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人,亦不包括公司董事 会拟引入的境内外战略投资者,不属于《上市公司非公开发行股票实 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 施细则》第九条规定的情形. 本次募集配套资金的所有发行对象均以现金认购相应股份.

4、定价基准日和发行价格 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为

2014 年第十二次董 事会决议公告日. 本次发行股份募集配套资金的发行底价为定价基准日前

20 个交 易日的公司股票交易均价的 90%,扣除停牌期间派息后,即6.99 元/ 股. 最终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准文 件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定通过询价确 定.在定价基准日至股票发行日期间,若公司另外发生派发股利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份 募集配套资金的发行价格亦将重新计算作相应调整, 发行股份数量也 随之将重新计算作相应调整.

5、发行数量 公司本次募集配套资金总额不超过本次交易总额的 25%. 在定价 基准日至股票发行日期间, 若公司发生派发股利、 送红股、 转增股本、 增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份募集配套资金的发 行价格亦将重新计算作相应调整, 发行股份数量也随之将重新计算作 相应调整. 按标的资产评估值 195,517.61 万元计, 公司本次拟募集配套资金 不超过 65,172.00 万元,按照配套融资发行底价 6.99 元/股计算,发 行股份数量为 93,236,051 股. 最终融资规模将根据市场环境及公司业 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司