PDF《国泰君安证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司》

2014 年12 月26 日完成该等出售资产的交割,并公布《蓝星化工新材料 股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》 .在重大资产出售交易 中,蓝星新材获得 109,933.84 万元现金对价,其余部分对价已与蓝星新材 167,100.04 万元其他应付款相抵消. 本次重组的拟置入资产为: 蓝星集团拥有的安迪苏集团 85%普通股股权 (扣 除评估基准日后安迪苏集团 85%普通股股权对应的 4.25 亿元现金分红) .

(二)发行股份并支付现金购买资产 上述重大资产置换标的资产作价差额部分由蓝星新材向交易对方蓝星集团 非公开发行股份并支付现金购买,其中现金支付金额为 3.5 亿元,剩余部分以发 行股份方式支付.

(三)发行股份募集配套资金 为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向不超过

10 名特定投资者非公开发 行股份募集配套资金不超过

7 亿元,不超过交易金额的 25%,其中不超过 3.5 亿 元用于向蓝星集团支付股权转让对价,不超过 3.5 亿元用于补充上市公司流动资 金,如本次募集配套资金扣除发行费用后不能满足上述所需资金,募集配套资金

9 优先向蓝星集........