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蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书

1 证券代码:000838 证券简称:S 蓝石化 公告编号:2007―061 蓝 蓝星 星石 石化 化科 科技 技股 股份 份有 有限 限公 公司 司定定向 向发 发行 行股 股票 票发 发行 行情 情况 况报 报告 告暨 暨上 上市 市公 公告 告书 书 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均 不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容,请投资 者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件. 特别提示本次非公开发行股票的新增股份2,538万股于2007年10 月19 日上 市,股份性质为有限售条件流通股,锁定期限为36个月,锁定期限自2007 年10 月19日开始计算.公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2010年10 月19上市流通. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2007年10 月19日不除权,股票交易不设涨跌幅限制. 蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书

2 目目录录释释义 义. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

3 3 第 第一 一节 节本本次 次发 发行 行概 概况 况... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、本次发行履行的相关程序.6

二、本次发行方案介绍.6

三、本次发行导致发行人控制权变化情况.8

四、发行人律师对本次发行的意见.8

五、本次置出资产实施情况说明.8

六、本次发行的相关机构.9 第 第二 二节 节本本次 次发 发行 行前 前后 后公 公司 司基 基本 本情 情况 况... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、本次发行前后前

10 名股东的情况.11

二、股份结构变动表.12

三、新增股份数量及上市.12

四、本次定向发行对公司的影响.13 第 第三 三节 节财财务 务会 会计 计信 信息 息及 及管 管理 理层 层讨 讨论 论... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、拟出售资产的财务资料.15

二、本次发行拟购买资产财务资料.19

三、根据资产购买方案模拟编制的蓝星石化备考财务会计信息.23

四、本次发行盈利预测.29

五、资产评估情况.31

六、主要财务指标.32

七、重大事项说明.33

八、公司管理层财务分析意见.33 第 第四 四节 节融融达 达公 公司 司认 认购 购本 本次 次发 发行 行资 资产 产... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、置入资产评估情况.37

二、置入资产具体情况.37 第 第五 五节 节与与本 本次 次发 发行 行相 相关 关的 的其 其他 他事 事宜 宜... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、定价原则及交易价格.40