PDF《中国石油天然气股份有限公司公告》

1 证券代码

601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2011-005 中国石油天然气股份有限公司公告 概要 本公司谨提述日期为二零一一年一月三十一日的公告,内容关于拟设立合 资企业,以从事与位于苏格兰格兰杰莫斯(Grangemouth)炼油厂和法国拉瓦莱 (Lavéra)炼油厂实际资产进行原油提炼业务相关的贸易活动,以及从事使用 格兰杰莫斯(Grangemouth)和拉瓦莱(Lavéra)炼油资产进行的原油提炼业 务.

本公司欣然宣布,在国际事业伦敦公司于二零一一年一月三十一日向卖方 提交要约后,协商程序现已完成,且国际事业伦敦公司和卖方已订立若干文 件,其中包括于二零一一年四月八日订立的收购协议和重组协议.其余文件将 于交易完成后订立. 根据收购协议,国际事业伦敦公司将收购合资公司

1 股本中全部发行在外 股份的 50.1%,以及合资公司

2 股本中全部发行在外股份的 49.9%.国际事业伦 敦公司就合资公司股份应付的现金对价总额为 1,015,000,000 美元.合资公司

1 将并入本公司的经审计综合账目. 交易的完成以文件中载列的多项条件为先决条件. 交易如果完成,对本公司在全球范围内优化资源和市场配置,进入欧洲高 端市场,建设欧洲油气运营中心具有重要意义,符合本公司在欧洲建立更广阔 贸易平台、成为国际能源公司的战略目标. 股东及潜在投资者应注意,交易完成有待多项条件达成方可作实,因此, 交易可能进行亦可能不会进行.本公司的股东及潜在投资者在买卖本公司股份 时务须审慎行事. 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

2 绪言 本公司谨提述本公司于二零一一年一月三十一日刊发的公告,内容关于拟 设立合资企业,以从事与位于苏格兰格兰杰莫斯(Grangemouth)炼油厂和法国 拉瓦莱(Lavéra)炼油厂实际资产进行原油提炼业务相关的贸易活动,以及从 事使用格兰杰莫斯(Grangemouth)和拉瓦莱(Lavéra)炼油资产进行的原油提 炼业务. 本公司欣然宣布,在国际事业伦敦公司于二零一一年一月三十一日向卖方 提交要约后,协商程序现已完成,且国际事业伦敦公司和卖方已订立若干文 件,其中包括于二零一一年四月八日订立的收购协议和重组协议.其余文件将 于交易完成后订立. 交易根据上市规则第十四章构成本公司须予披露的交易. 文件中预期的交易 国际事业伦敦公司和卖方在文件中预期将进行包括以下各项在内的交易: 1. 以获得任何必要的同意或批准为前提,卖方将在泽西(Jersey)注册成 立泽西公司.卖方将对其现有目标业务进行重组,重组后,泽西公司将成为英 力士欧洲有限公司、英力士燃料公司、英力士制造苏格兰公司、英力士制造法 国公司、英力士燃料资产公司和英力士炼油法国公司全部股本的直接或间接法 定及实益股东. 2. 根据重组协议,卖方和英力士控股应各自促使泽西公司在紧临交易完成 前和在交易完成时,直接和间接持有目标业务及剥离已完成,同时卖方将出售 而合资公司

1 和合资公司

2 将购买股份. 3. 根据收购协议,国际事业伦敦公司将收购合资公司

1 股本中全部发行在 外股份的 50.1%,以及合资公司

2 股本中全部发行在外股份的 49.9%.此外,合 资公司