PDF《事安集团有限公司与 英属盖曼群岛商立凯电能科技股份有限公...》

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1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本联合公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本联合公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购五龙电动车(集 团) 有限公司或事安集团有限公司证券的邀请或要约. FDG Electric Vehicles Limited 五龙电动车 (集团) 有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号U729) CIAM Group Limited 事安集团有限公司 * (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号U378) 有关事安集团有限公司与英属盖曼群岛商立凯电能科技股份有限公司之建议交易事项之谅解备忘录五龙董事会与事安董事会欣然宣布,於二零一五年十一月十六日,事安(作 为买方) 与目标公司订立谅解备忘录,内容有关目标公司将并入事安集团之建议交易事项.按照五龙及事安现时所获得之资料,建议交易事项一经作实,可能构成根鲜泄嬖虻谑恼率掳驳姆浅Ｖ卮笫展菏孪罴拔辶闹饕灰. 五龙股东、事安股东及潜在投资者应注意,建议交易事项须待(其 中包括) 签订正式协议后,方可作实,而正式协议之条款及条件仍有待议定.建议交易事项可能会或可能不会进行,而建议交易事项之最终条款(仍 有待订约方进一步磋商) 有可能偏离谅解备忘录所载者.倘若签订正式协议,五龙及事安将适时根鲜泄嬖蚓徒ㄒ榻灰资孪钭鞒鼋徊焦.五龙股东、事安股东及潜在投资者在买卖五龙及或 事安的证券时务必审慎行事. C

2 C 本公告乃由五龙及事安根鲜泄嬖虻13.09条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文(定 义见上市规则) 联合刊发. 五龙董事会与事安董事会欣然宣布,於二零一五年十一月十六日,事安(作 为买方) 与目标公司订立谅解备忘录,内容有关目标公司将并入事安集团之建议交易事项.按照五龙及事安现时所获得之资料,建议交易事项一经作实,可能构成根鲜泄嬖虻谑恼率掳驳姆浅Ｖ卮笫展菏孪罴拔辶闹饕灰. 谅解备忘录之主要条款谅解备忘录之主要条款概要载列如下: 日期二零一五年十一月十六日订约方(a) 事安;

及(b) 目标公司建议交易事项根陆獗竿,事安拟进行一项收购合并交易,四勘旯窘悦抗赡勘旯竟煞菪绿ū45元 (相 等於约10.62港元) 的估值(受 限於尽职审查完成后之进一步磋商) 并入事安集团.根勘旯眷侗玖瞎嫒掌诘囊逊⑿泄煞葑芏,总代价将约为新台币7,405,810,000元 (相 等於约1,747,680,000港元) .事安可指派其任何联属公司就建议交易事项与目标公司订立正式协议.倘建议交易事项顺利开展,目标公司将会成为事安的全资附属公司. 就五龙及事安董事所深知、尽悉及确信,经作出一切合理查询后,於本联合公告日期,目标公司及其最终实益拥有人均独立於五龙及事安以及彼等各自的关连人士. 代价建议交易事项的代价将以发行代价股份的方式支付,每股代价股份初始价格为紧接正式协议签署日期前最后三十(30)个连续交易日联交所每日报价表所报事安股份平均收市价,惟於任何情况下不少於每股代价股份1.55港元及不多於每股代价股份1.78港元(受 限於尽职审查完成后之进一步磋商) . C