PDF《中信证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司》

1 中信证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 变更部分募集资金用途的核艘饧 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等有关规定, 作为江苏神通阀 门股份有限公司 (以下简称 江苏神通 或 公司 ) 2016年非公开发行股票的 保荐人,中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 保荐人 )对公司 变更部分募集资金投资项目的情况进行了认真、 审慎的核查.

核查的具体情况如 下:

一、保荐人进行的核查工作 中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查 阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、 董事会和监事会会议关于本次募集资 金项目的议案文件、 关于变更募集资金投资项目的可行性研究报告, 对其变更募 集资金投资项目的合理性及有效性进行了核查.

二、公司非公开发行股票募集资金的基本情况

(一)非公开发行股票的基本情况

2017 年1月13 日,公司收到了中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有 限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]82 号) ,核准本次发行,公司 以非公开发行方式向

8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股,发行价 格为每股 19.70 元,共计募集资金 462,999,998.60 元,扣除承销、保荐费用 1,200.00 万元(含税)后的募集资金为 45,100.00 万元,已由主承销商中信证 券股份有限公司于

2017 年2月15 日汇入公司募集资金监管账户. 另减除会计师 验资费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,908.15 元后,公司本次募集资金净额为 449,982,335.73 元,上述募集资 金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报 告》 (天衡验字(2017)00022 号) .本次非公开发行新增股票已完成股份登记并 于2017 年2月24 日上市.公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 .

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(二)募集资金的管理、使用和存放情况 为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据中国证监会 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等规范性文件及公司 《募集资 金管理制度》的相关规定,公司于

2017 年3月8日召开的第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司连同保荐机构 中信证券股份有限公司 (以下简称 中信证券 ) 分别与中国农业银行启东市支 行、中国银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》;

江苏东源阀门检 测技术有限公司 (以下简称 东源检测 ) 系公司之全资子公司, 根据公司 《2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》,募投项目之一 特种阀 门检测试验平台项目 由全资子公司东源检测负责实施,东源检测连同公司、中 信证券与兴业银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》. 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 就公司募集资金投资项目的先期投入 情况进行了专项审计, 并出具了 中天运[2017]核字第