PDF《龙元建设集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预...》

1 证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2019-034 龙元建设集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、本次公开发行证券方式:公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称 可 转债 、 可转换公司债券 ).

2、关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债向龙元建设集团股份 有限公司(以下简称 公司 、 发行人 、 龙元建设 、 本公司 )原股 东实行优先配售, 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露.

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司证券发行管理办法》 等法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换 公司债券的有关规定,具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件.

二、本次发行概况

(一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券.该可转 债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市.

(二)发行规模

2 本次拟发行可转债总额不超过人民币 202,332.59 万元 (含202,332.59 万元) , 具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确 定.

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值

100 元人民币,按面值发行.

(四)可转债存续期限 本次发行的可转债期限为发行之日起

6 年.

(五)票面利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提 请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、 市场状况 和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定.

(六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年 利息.

1、年利息计算 计息年度的利息(以下简称 年利息 )指可转债持有人按持有的可转债票 面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息: 年利息的计算公式为:I=B*i I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 ) 付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率.

2、付息方式 (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转 债发行首日.

3 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另付息. 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息. (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担.