PDF《龙元建设集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预...》

2、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利.可转换公司债券 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利 息(当期应计利息的计算方式参见第

12 条赎回条款的相关内容)价格回售给公 司.持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行 回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权. (十四)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股 股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含 因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益. (十五)发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保 荐人(主承销商)协商确定.本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外). (十六)向原 A 股股东配售的安排 本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权.具体优先配售数量提请股 东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定, 并在本次发行 的可转债的发行公告中予以披露.原A股股东优先配售之外的余额和原 A 股股 东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交 易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销. (十七)本次募集资金用途 本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 202,332.59 万元 (含8202,332.59 万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入

1 渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目 94,600.00 70,074.40

2 华阴市文化体育运动中心 PPP 项目 57,300.68 37,319.48

3 安义县北外环路工程及潦河南岸旧城改造 安置房一期 PPP 项目 39,312.43 26,780.73

4 晋江市国际会展中心 PPP 项目 97,140.47 7,458.20

5 补充流动资金 60,699.78 60,699.78 合计 349,053.36 202,332.59 本次发行募集资金到位之后, 如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分 项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后, 对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换. (十八)债券持有人会议相关事项

1、可转债持有人的权利和义务 (1)可转债持有人的权利 ①依照其所持有可转债数额享有约定利息;

②根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份;

③根据约定的条件行使回售权;

④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的 可转债;

⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;