PDF《福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）》

(4)询价利率应由低到高、按顺序填写;

(5)每个询价利率上的申购总金额不得少于

100 万元(含100 万元),并为

100 万元的整数倍;

10 (6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时,投资者的最大投资需求;

(7)每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投 资者提交两份以上(含两份) 《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的 视为有效,其后的均视为无效.

2、提交 参与利率询价的机构投资者应在

2012 年4月6日(T-1 日)下午 15:00 前 将加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》及法定代表人授权委托书 (法定代表人本人签章的无须提供)传真至主承销商处.联系人:李华、刘文 沁、 尹丽鸽、 吴洪鹏;

传真: 0755-

82401562、 25921348;

联系

电话: 0755-

22624817、 0755-

22625862、0755-

22621064、010-66299559. 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处,即对 申购人具有法律约束力,不可撤销.

3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期 债券最终的票面利率,并将于2012年4月9日(T日)在《中国证券报》 、 《证券时 报》及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/ ) 、 与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率.发行人将按上 述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券.

三、网上发行

(一)发行对象 网上发行的对象为在登记公司开立 A 股证券账户的社会公众投资者(法律、 法规禁止购买者除外).

(二)发行数量

11 本期债券网上预设发行数量为0.1亿元.发行人和保荐人(主承销商)将根 据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回 拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如网上发行数量认购不 足,则将剩余部分全部回拨至网下发行.本期债券采取单向回拨,不进行网下向 网上回拨.

(三)发行价格 本期债券的发行价格为100元/张.

(四)发行时间 网上发行时........