PDF《福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）》

2011 年度股东大会及相关董事会 批准, 发行面值总额为不超过人民币

10 亿元 的公司债券 本期债券 指 福建三钢闽光股份有限公司公开发行

2011 年公司债券(第二期) 本次发行 指 本期债券的公开发行 保荐人、债券受托管理人 指 平安证券有限责任公司 主承销商 指 平安证券有限责任公司 承销团 指 主承销商为承销本期债券而组织的承销机构 的总称 信用评级机构、中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 社会公众投资者 指 在登记公司开立 A 股证券账户的社会公众投 资者(法律、法规禁止购买者除外) 机构投资者 指 在登记公司开立 A 股证券账户的机构投资者 (法律、法规禁止购买者除外) 网下询价日 指2012 年4月6日,为本次发行接受机构投资 者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始 日指2012 年4月9日,为本次发行接受投资者网 下认购的起始日期 元指人民币元

6

一、本次发行基本情况

1、债券名称:福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第二期)(简 称为 11三钢02 ).

2、发行总额:本期债券的发行总额为4亿元.

3、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

4、债券期限:7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权.

5、债券利率确定方式:本期债券票面利率预设区间为6.0%-7.0%,最终票面 利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内 协商确定.

6、债券形式:实名制记账式公司债券.

7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

8、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至 利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和;

于本 金兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期 债券到期最后一期利息及票面金额之和.

9、发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下 面向机构投资者询价配售相结合的方式.网上认购按照 时间优先 的原则实时 成交,网下认购采取机构投资者向保荐人(主承销商)提交《网下利率询价及申 购申请表》的方式进行.具体发行安排将根据深交所的相关规定进行.

10、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和3.9 亿元. 发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否 启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如网上发行数量

7 认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行.本期债券采取单向回拨,不进行 网下向网上回拨.

11、发行对象:本期债券面向全市场发行(含个人投资者). (1)网上发行:在登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者(法律、法 规禁止购买者除外);

(2)网下发行:在登记公司开立A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁 止购买者除外).

12、向公司股东配售的安排:本期债券向社会公开发行,不向公司股东优先 配售.