PDF《福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）》

1 证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2012-007 福建三钢闽光股份有限公司

2011 年公司债券(第二期) 发行公告 保荐人(主承销商) :平安证券有限责任公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、福建三钢闽光股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 三钢闽光 )公开发行不超过

10 亿元公司债券(以下简称 本次债券 )已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1040 号文核准. 三钢闽光本次债券采取分期发行的方式,其中福建三钢闽光股份有限公司

2011 年公司债券 (第一期) 发行规模为

6 亿元, 已于

2011 年8月4日完成发行. 本期债券为本次公司债券第二期发行,发行规模为

4 亿元.

2、三钢闽光本期公开发行面值 40,000 万元公司债券,每张面值为人民币

100 元,共计

400 万张,发行价格为每张人民币

100 元.

3、本期债券债项评级为 AA;

债券上市前,发行人最近一期末(2011 年9月30 日)的净资产为 295,305.35 万元;

债券上市前,发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为 6,235.16 万元(2008 年、2009 年及

2010 年发行人实现 的归属于母公司平均净利润) ,预计不少于本期债券(4 亿元)一年利息的 1.5 倍;

截止

2011 年9月30 日发行人合并层面资产负债率为 69.36%,母公司资产 负债率为 69.36%.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

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4、本期债券由福建省三钢(集团)有限责任公司提供无条件不可撤销的连 带责任保证担保.

5、本期债券为

7 年期固定利率债券,在第

5 年末附发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权.本期债券票面利率预设区间为 6.0%-7.0%,最终票面 利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内 协商确定.本期债券票面利率在债券存续期限的前

5 年内固定不变.如发行人行 使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在存续期限后

2 年票面利率为债券存 续期限前

5 年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后

2 年固定不变.如发行 人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后

2 年票面利率 仍维持原有票面利率不变. 发行人和主承销商将于

2012 年4月6日(T-1 日)向网下机构投资者利率 询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将 于2012 年4月9日(T 日)在《中国证券报》 、 《证券时报》及深圳证券交易所 网站(http://www.szse.cn/)与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注.

6、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

5 年末上 调本期债券后

2 年的票面利率. 发行人将于本期债券第

5 个计息年度付息日前的 第30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债 券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第