PDF《福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）》

13、发行首日:2012年4月9日.

14、起息日:2012年4月9日.

15、付息日:2013年至2019年每年的4月9日为上一个计息年度的付息日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).若投资者行使回售选 择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的4月9日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

16、本金支付日:2019年4月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第1个工作日).若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为 2017年4月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

17、担保人及担保方式:福建省三钢(集团)有限责任公司为本次债券的还 本付息出具了《担保函》,担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任 保证担保.

18、信用级别及资信评级机构:经中诚信综合评定,发行人的主体信用等级 为AA,本期债券的信用等级为AA.

19、债券受托管理人:平安证券有限责任公司.

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20、承销方式:本期债券由主承销商组建承销团.本期债券认购金额不足4 亿元(发行规模)的部分,全部由承销团成员按照承销比例进行余额包销.

21、拟上市地:深圳证券交易所.

22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

23、上市安排:本次发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关于本期债券 上市交易的申请.具体上市时间将另行公告.

24、与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2 日(2012 年4月5日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1 日(2012 年4月6日) 网下询价 确定票面利率 T 日(2012 年4月9日) 公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行(如有) T+1 日(2012 年4月10 日) 网下认购日 T+2 日(2012 年4月11 日) 网下认购截止日 网下机构投资者于当日 17:00 之前将认购款划至主承 销商专用收款账户 T+3 日(2012 年4月12 日) 发行结果公告日 注:上述日期为交易日.如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将 及时公告,修改发行日程.

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二、网下向机构投资者利率询价

(一)网下投资者 本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券票面利率预设区间为 6.0%-7.0%,最终票面利率由发行人与主承销 商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定.

(三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2012年4月6日(T-1日),参与询价的机构 投资者必须在2012年4月6日(T-1日)下午15:00前将《网下利率询价及申购申请 表》 )(见附表一)传真至主承销商处.

(四)询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的机构投资者应打印发行公告附表一 《网下利率询价及申购 申请表》,并按要求正确填写.填写《网下利率询价及申购申请表》应注意: (1)应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率;

(2)每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写

5 个询价利率,询 价利率可不连续;

(3)填写询价利率时精确到 0.01%;